Acte 39 Rêve 1 - Le Rêve de l'Éclipse

En tant que premier épisode de l'arc Dream, ce chapitre voit un étrange spectacle ambulant, le Dead Moon Circus, se matérialiser à Juban lors d'une éclipse solaire totale. Dans ses rêves, pendant ce temps, Chibiusa se rapproche d'un cheval blanc aux ailes d'ange appelé Pegasus, qui lui demande son aide et la supplie de garder leur rencontre secrète.

Tandis que Usagi, Ami, Rei, Makoto, Minako, Mamoru et Chibiusa observent l'éclipse, un immense vaisseau en émerge en déclarant que le Dead Moon Circus est arrivé, puis le vaisseau et le Pegasus disparaissent en un instant. En bas, dans le quartier commerçant, le cirque a déjà surgi, et Usagi et Chibiusa ramassent chacune un kaléidoscope. Cette nuit-là, la cheffe du spectacle, Zirconia, invoque l'Amazoness Quartet, qui dresse une barrière sur Juban pour que personne ne puisse interférer. Dans son sommeil, Chibiusa survole un Tokyo plongé dans l'obscurité sur le dos de Pegasus, qui lui remet une petite cloche pour l'appeler et explique qu'il a besoin de son aide, et du Golden Crystal, pour sauver Elysion ; elle se réveille en serrant le Crystal Carillon.

Quand la clé du temps de Chibiusa échoue face à la nouvelle barrière, la perturbation attire le cirque, et le Quartet lâche un tigre sur le duo. Usagi et Chibiusa ne peuvent atteindre leurs formes Super car les Holy Grails ne fonctionnent plus sans les gardiennes externes, pourtant leurs broches se transforment, leur permettant de devenir Super Sailor Moon et Super Sailor Chibi Moon de façon permanente. Le Quartet riposte avec des créatures d'ombre appelées Lemures, alors Chibi Moon fait tinter la cloche pour Pegasus, qui transforme leurs kaléidoscopes en armes ; les deux lancent Moon Gorgeous Meditation et détruisent les Lemures.

Tuxedo Mask arrive seulement pour s'effondrer à cause d'une douleur à la poitrine qui le tourmente depuis l'éclipse. De retour au cirque, PallaPalla utilise son orbe pour transformer un tigre, un poisson et un faucon en Amazon Trio d'apparence humaine, puis jette un sort d'inversion sur les deux héroïnes. Quand elles retombent à leur état civil, Usagi a été transformée en petite enfant tandis que Chibiusa a vieilli en adolescente.

Naoko Takeuchi a à la fois écrit et illustré le chapitre, qui inonde l'histoire de débuts : le Dead Moon Circus lui-même, Queen Nehelenia, Zirconia, Zircon, les Lemures, l'Amazoness Quartet composée de CereCere, PallaPalla, JunJun et VesVes, et l'Amazon Trio composé de Tiger's Eye, Fish Eye et Hawk's Eye. De nouveaux équipements apparaissent également, dont le Moon Kaleido Scope, le Chibi Moon Kaleido Scope et le Crystal Carillon, aux côtés des premières utilisations d'attaques telles que Twinkle Yell et Moon Gorgeous Meditation.