Acte 4 Bal masqué

Appartenant à l'intrigue du Dark Kingdom, ce chapitre s'ouvre sur l'arrivée de la princesse du Royaume D à Tokyo. Son trésor national supposé attire l'attention à la fois des gardiennes et de Nephrite du Dark Kingdom, chaque camp se demandant si l'objet pourrait être le Cristal d'Argent lui-même.

Luna étudie des dossiers sur les gardiennes et sur Mamoru Chiba, incertaine s'il est avec elles ou contre elles. L'annonce de la visite de la princesse D, liée à son royaume riche en diamants, remplit les journaux et mobilise la police dans toute la ville avant un bal donné en son honneur. Lors de la réunion à la salle d'arcade, Rei s'agace du devoir de gardienne et presse Luna sur leurs origines ; Luna révèle que l'équipe a été réunie non seulement pour combattre l'ennemi mais pour protéger une princesse scellée qui détiendrait probablement le Cristal d'Argent, et que retrouver leurs souvenirs perdus, surtout ceux d'Usagi, achèvera leur pouvoir. Curieuse malgré elle, Usagi utilise son stylo de déguisement pour s'infiltrer au bal de l'ambassade en princesse.

À l'intérieur, tandis qu'Ami et Rei fouillent la foule, Usagi se perd dans des rêveries jusqu'à ce que Tuxedo Mask, portant un simple masque et un smoking, l'entraîne dans une valse. Les deux dansent jusqu'à ce que Luna interrompe, et il s'éclipse. La vraie princesse D s'avère ne pas être celle qu'elles cherchent. Quand une servante ennemie s'empare du corps de la princesse pour voler à la fois le trésor et l'énergie des invités, Usagi est projetée par-dessus la rambarde d'un balcon ; Mamoru rattrape de justesse son poignet, et seul son stylo de déguisement, transformé en parapluie, les fait flotter doucement jusqu'au sol.

Se transformant en Sailor Moon, Usagi constate que son diadème a disparu, et un nouveau se forme tandis qu'une chaleur se diffuse en elle. Alors que les invités sont entraînés dans les ténèbres et que l'Akuryo Taisan de Mars est inefficace, Tuxedo Mask l'exhorte à répondre à l'ombre par la lumière ; elle fait rebondir le clair de lune sur le nouveau diadème et lance Moon Twilight Flash, détruisant la créature d'ombre de Nephrite. La princesse D secourue présente alors son trésor, une statue en diamant de deux mille carats à l'effigie de la reine de son royaume.

Ensuite, une Usagi assoiffée boit dans les coupes restantes, s'enivre légèrement et tombe dans les bras de Tuxedo Mask ; il l'allonge contre un pilier et l'embrasse, et tous deux ressentent l'attrait d'un passé lointain partagé. Quand Luna exige de savoir s'il est ami ou ennemi, il admet que, puisqu'ils poursuivent tous le Cristal d'Argent, ils pourraient bien être ennemis. Ailleurs, une jeune femme pressent une tempête imminente.

Naoko Takeuchi a écrit et dessiné le chapitre, qui offre la première utilisation par Sailor Moon de l'attaque Moon Twilight Flash. Il marque également les premières apparitions, non nommées, de Makoto Kino, la future Sailor Jupiter, et les débuts du père d'Usagi, Kenji Tsukino.