वार्षिक पुनर्प्रमाणन नजदीक आने पर, Ed, Mustang को सार्वजनिक द्वंद्व के लिए उकसाता है, यह दांव लगाते हुए कि जीत से भगोड़े डॉक्टर के बारे में सच्चाई सामने आएगी। Flame और Fullmetal के बीच टक्कर होती है, जबकि एक छिपा हुआ हत्यारा धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़ रहा होता है।
Philosopher's Stone की अपनी जाँच पर रिपोर्ट देने के लिए East City लौटने पर, Elrics को Mustang Unit एक आवारा पिल्ले को लेकर बहस करती मिलती है, जिसे Fuery ने बारिश से बचाया था, जबकि Al अपने कवच के अंदर एक बिल्ली छिपाए हुए है। Ed खुद को याद दिलाता है कि दोनों में से कोई भी जानवर उनके साथ नहीं रह सकता। Mustang से मिलने पर, Ed कीमियागर चिकित्सक Tim Marcoh के बारे में पूछताछ करता है, जिसकी कुशलता पर उसे लगता है कि सेना ने ध्यान दिया होगा, लेकिन कर्नल उसके बारे में जानने से इनकार कर देता है, ठीक तभी Brigadier General Grand आता है और Eastern Command को Führer King Bradley के लिए अस्थायी अड्डे में बदलने की घोषणा करता है। Ed, Führer के सचिव को संदेह की नजर से देखता है। Investigations का प्रमुख बन चुके Lieutenant Colonel Hughes से मिलने पर, Ed सुनता है कि Grand, Marcoh को भगोड़ा और गद्दार करार दे रहा है।
रिकॉर्ड खंगालने से रोके जाने और अपने पुनर्प्रमाणन को पास करने के साथ-साथ Marcoh के बारे में और जानने की उम्मीद में, Ed, Mustang को प्रदर्शनकारी युद्ध के लिए चुनौती देता है। कर्नल मना कर देता है, लेकिन Bradley और Grand इसे मंजूरी दे देते हैं, और Hughes परेड ग्राउंड का प्रस्ताव रखता है। Fullmetal और Flame के बीच द्वंद्व में, Mustang, Ed के गुस्सैल स्वभाव का फायदा उठाता है और उसकी आग उसे शुरुआती बढ़त दिलाती है, हालांकि Ed एक छलावे से वापसी करता है और एक इग्निशन दस्ताने को नष्ट कर देता है, जिसके बाद Mustang अतिरिक्त दस्ताने से जवाब देता है और Ed द्वारा बनाई गई विशाल तोप को ध्वस्त कर देता है। जब Ed हार के करीब होता है, Mustang युद्ध की एक याद पर जड़ हो जाता है, और इस हिचकिचाहट से Ed को अपने automail ब्लेड को कर्नल पर टिकाने का मौका मिल जाता है। Bradley मैदान को और नुकसान से बचाने के लिए मुकाबले को बराबरी पर समाप्त घोषित करता है, फिर दोनों कीमियागरों को मलबा साफ करने की सजा देता है, जो असल में Mustang के इनकार का कारण था। आभार में, Mustang, Ed को Marcoh को खोजने के लिए एक सुराग देता है। बाद में Hawkeye पिल्ले को गोद ले लेती है और उसका नाम Black Hayate रखती है।
यह एपिसोड बोनस अध्यायों Dog of the Military? और The Military Festival को रूपांतरित करता है, और पहले सीज़न के अंत को चिह्नित करता है। Führer के सचिव Juliet Douglas पर Ed की संदिग्ध नजर बाद के मौलिक घटनाक्रमों का पूर्वाभास देती है, जो इस बात का संकेत है कि 2003 की टीम उस समय उपलब्ध मंगा को रूपांतरित करते हुए पहले से ही अपनी कहानी गढ़ रही थी। जब Hawkeye, Black Hayate के चारों ओर चेतावनी के लिए गोली चलाती है, तो छह गोलियों की आवाज सुनाई देती है, फिर भी दीवार में सात छेद दिखाई देते हैं।
Edward भगोड़े डॉक्टर Marcoh के बारे में अधिक जानने के लिए Roy Mustang को एक प्रदर्शनकारी युद्ध के लिए चुनौती देता है। Mustang की flame alchemy उसे शुरुआती बढ़त देती है, लेकिन Edward उसका एक ignition glove नष्ट कर देता है, इससे पहले कि Mustang युद्धकाल की एक याद पर जड़ हो जाए, जिससे Edward को उसके गले पर automail ब्लेड टिकाने का मौका मिल जाता है।
Fuhrer King Bradley परेड मैदान को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए द्वंद्व को ड्रॉ घोषित कर देता है, फिर Edward और Mustang दोनों को एक साथ मलबा साफ करने की सजा देता है।
द्वंद्व के लिए आभार स्वरूप, Roy Mustang, Edward को भगोड़े कीमियागर डॉक्टर Tim Marcoh को खोजने के लिए एक सुराग देता है।
Riza Hawkeye उस आवारा पिल्ले को गोद लेती हैं जिसे Fuery ने बारिश से बचाया था और उसका नाम Black Hayate रखती हैं।
यह एपिसोड बोनस अध्याय Dog of the Military? और The Military Festival को रूपांतरित करता है, और यह 2003 एनीमे के पहले सीज़न के अंत को चिह्नित करता है।
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