विनाश का दायाँ हाथ

Reole में, सैन्य प्रतिशोध बढ़ने के साथ अशांति उबल पड़ती है, और चर्च की घंटाघर से Lust और Gluttony मजाक उड़ाते हैं कि कैसे नगरवासियों को आसानी से बहकाया गया। नकली Cornello उनके साथ मिल जाता है, फिर भेष उतारकर खुद को Envy के रूप में प्रकट करता है, एक रूपांतरण जिसे Cray देख लेता है, जिसे Gluttony तुरंत निगल जाता है। Envy बताता है कि State Alchemist हत्यारा East City की ओर जा रहा है, जिससे Lust चिंतित हो जाती है क्योंकि उनकी योजनाओं के लिए Edward का जीवित रहना आवश्यक है। एक बार में, Hughes, Mustang को बताता है कि हत्यारे को उसके चेहरे के निशान के कारण Scar कहा जाता है और वह पीड़ितों को अंदर से उनके सिर फोड़कर मारता है।

East City के पास एक छोटे से गाँव की तलाश करते हुए, Elrics को Dr. Mauro के बारे में पता चलता है जिसके चमत्कारी इलाज कीमिया जैसे लगते हैं। वे Marcoh के घर पहुँचते हैं, जहाँ भयभीत डॉक्टर उन पर बंदूक तान देता है जब तक कि Al आगे बढ़कर गोली को झेल नहीं लेता, हालाँकि Marcoh, Al को ही Fullmetal Alchemist समझ बैठता है। अंदर, Marcoh स्वीकार करता है कि उसने भागते समय शोध सामग्री ले ली थी और उसे सौंपने से इनकार करता है, क्योंकि इसका उपयोग Ishvalan नरसंहार में किया गया था। Ed फिर छिपा हुआ भंडार उजागर करता है, एक लाल पदार्थ जो Xenotime के पानी और Cornello के नकली पत्थर दोनों जैसा दिखता है।

Brigadier General Grand के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी, Elrics का पीछा करते हुए पहुँचती है, और अधूरे पत्थर तथा Marcoh दोनों को जब्त कर लेती है, यह समझाते हुए कि इसने कभी Ishvalan युद्ध के दौरान कीमियागरों की शक्ति को बढ़ाया था। जैसे ही डॉक्टर को ले जाया जा रहा होता है, Scar रास्ता रोककर कार को नष्ट कर देता है, Grand के पत्थर का उपयोग करने के प्रयास को नकार देता है, और सिर पर स्पर्श से उसे मार देता है। Ed, Marcoh को पकड़कर भागता है, लेकिन Scar पीछा करता है, और समूह को एक सुरंग में घेर लेता है। Ed की दृढ़ दृष्टि को अपने खोए हुए भाई की गूँज के रूप में पहचानते हुए, Scar याद करता है कि उसने एक बार उसे अपनी लक्ष्य सूची से हटा दिया था, फिर भी आगे बढ़ता है। Al, Ed को बचाता है और उसके कवच में दरार आ जाती है। Scar, Ed की दाहिनी बाँह को नष्ट करने की कोशिश करता है लेकिन पाता है कि वह automail है। उसी क्षण मूँछों वाला अजनबी खुद को Major Alex Louis Armstrong के रूप में प्रकट करता है, जिसे Hughes ने लड़कों की रक्षा के लिए भेजा था, और वह हत्यारे पर अपनी कीमिया का प्रयोग करता है। सुरंग से बच निकलने के बाद, Ed लाल पत्थर को Marcoh को लौटा देता है, यह तय करते हुए कि वह और गाँव वाले इसके अधिक हकदार हैं।

यह एपिसोड मंगा के अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय 8 को रूपांतरित करता है और दूसरे सीज़न की शुरुआत करता है। अंग्रेजी डब में, Robert McCollum, General Hakuro के रूप में Phil Parsons की जगह आवाज देते हैं, हालाँकि Parsons को अभी भी इस भूमिका के लिए श्रेय दिया गया है, जो अंतिम क्षण में बदलाव का संकेत देता है।