भोज का निमंत्रण

Amegakure में Pain पराजित Jiraiya को योग्य शत्रु के रूप में सम्मान देता है और अपने पूर्व शिक्षक के लिए शोक करता है। जब Zetsu पानी से उभरता है, तो Pain को याद आता है कि Madara ने उसे Nine-Tails के jinchuriki को पकड़ने का कार्य सौंपा था। हालांकि Black Zetsu का ध्यान Valley of the End में पनप रहे एक अन्य संघर्ष की ओर खिंचता है, जहाँ Tobi सोचता है कि Sasuke साँप की केंचुली छोड़ रहा है और जल्द ही बाज की तरह उड़ान भरेगा।

Sasuke अकेले Akatsuki के ठिकाने में प्रवेश करता है और अपनी Chidori Sharp Spear Itachi के आर-पार कर देता है, लेकिन आकृति कौओं में बिखर जाती है और Uchiha Hideout को उनके वास्तविक मिलन स्थल के रूप में बताती है। वहाँ जाते समय Karin एक ही chakra हस्ताक्षर के बार-बार निशान महसूस करती है, और Naruto का एक shadow clone समूह पर घात लगाता है इससे पहले कि Sasuke उसे नष्ट कर दे। clone की यादें Sasuke के ठिकाने को असली Naruto तक पहुँचा देती हैं, जिसकी टीम दौड़ पड़ती है लेकिन सीधे Tobi से टकरा जाती है।

Kakashi ध्यान देता है कि Tobi Kabuto की Akatsuki सूची में कभी नहीं था, और Tobi इसे हाल ही में भर्ती होने की बात कहकर टाल देता है। Yamato की संरचना में लड़ते हुए Naruto, Sakura, Kiba और Akamaru Tobi पर वार करते हैं लेकिन उसे छू नहीं पाते, और Rasengan भी आर-पार निकल जाता है। अपनी हैरान करने वाली बचाव तकनीक से Tobi हर सदस्य पर वार करता है जबकि स्वयं कोई चोट नहीं खाता। Uchiha Hideout पर Kisame Sasuke की टीम का स्वागत करता है और Itachi के नियम को लागू करता है कि केवल Sasuke ही आगे जा सकता है, जिससे Suigetsu प्रतीक्षा के दौरान तलवारबाज को चुनौती देता है।

Fated Battle Between Brothers arc का हिस्सा, यह एपिसोड कई मंगा अध्यायों की सामग्री को एक साथ पिरोकर Sasuke और Itachi के पुनर्मिलन के लिए मंच तैयार करता है। यह Tobi को Akatsuki की एक फिसलन भरी नई उपस्थिति के रूप में पेश करता है और Suigetsu और Kisame के माध्यम से Seven Ninja Swordsmen की तलवारों के धारकों के बीच प्रतिद्वंद्विता को फिर से जीवंत करता है।