बादलों और बिजली की घाटी की लड़ाई

ध्वस्त Uchiha Hideout के ऊपर खड़े होकर, Eight Man Squad Sasuke की धुंधली गंध का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन निशान मिट जाता है और Kakashi खोज को रोक देता है, Itachi की तलाश को विफल मानते हुए टीम को वापस Konoha की ओर मोड़ देता है। दूर कहीं, Tobi Sasuke को पूर्ण चंद्रमा को देखते हुए पाता है, जो उसके कबीले के पतन की रात की बरामद यादों को जगाता है, जिनमें Itachi द्वारा भागते समय बहाए गए आँसू भी शामिल हैं, जो Sasuke के लिए इस बात का प्रमाण है कि उसे बताई गई कहानी सच है।

Tobi Kisame को ढूँढ निकालता है, जो Itachi की मृत्यु के बाद Akatsuki को छोड़ने वाला था, और अपना मसखरा अभिनय छोड़कर खुद को पूर्व Mizukage Madara Uchiha के रूप में प्रकट करता है, Kisame को लौटने के लिए मनाता है। फिर वह Sasuke की टीम को पूँछ वाले जानवरों को इकट्ठा करने के लिए साझेदारी का प्रस्ताव देता है। Madara बताता है कि कैसे First Hokage ने एक बार गठबंधन के प्रतीक के रूप में नौ जानवरों को राष्ट्रों में बाँटा था, और वह Taka को Eight-Tails को जब्त करने का कार्य सौंपता है जबकि Akatsuki Naruto का पीछा करता है। Zetsu से बात करते हुए, वह Itachi द्वारा Sasuke को Amaterasu सौंपने को अपने भाई को संगठन से दूर रखने के प्रयास के रूप में देखता है।

अपने Mangekyo Sharingan का उपयोग करके, Sasuke एक पकड़े गए Kumogakure शिनोबी से पूछताछ करता है और पता लगाता है कि Eight-Tails का मेजबान कंधे पर टैटू रखता है और Valley of Clouds and Lightning में कई तलवारें रखता है। वहाँ टीम की मुलाकात Killer B से होती है, जो एक रैप करने वाला तलवारबाज है जो Suigetsu से Kubikiribocho छीन लेता है और उसी से Jugo को गिरा देता है, जिससे Sasuke Konoha के विरुद्ध चाही गई शक्ति की खोज में स्वयं jinchuriki का सामना करने के लिए प्रेरित होता है।

Fated Battle Between Brothers आर्क से संबंधित यह एपिसोड Tobi की Madara के रूप में दावा की गई पहचान की पुष्टि करता है और Eight-Tails का शिकार करने के लिए Taka के मिशन की शुरुआत करता है। Kisame की एक पंक्ति जिसमें वह शेष तीन पूँछ वाले जानवरों की गिनती करता है, जबकि मंगा में दो हैं, समयरेखा को समायोजित करती है ताकि Six-Tails के jinchuriki Utakata पर केंद्रित फिलर आर्क के लिए जगह बन सके।