नाचता पत्ता, छटपटाती रेत

Shikamaru और Temari का मुकाबला समाप्त होने के बाद भीड़ Shikamaru की चतुराई की प्रशंसा करती है, और Asuma टिप्पणी करते हैं कि घायल अहंकार के कारण खुद को जोखिम में डालने के बजाय पीछे हटने की उसकी इच्छा एक Chūnin के सबसे महत्वपूर्ण गुण को दर्शाती है। जैसे ही Sasuke बनाम Gaara मुकाबला शुरू होने वाला होता है, Third Hokage Sasuke के उपस्थित होने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करते हैं। Might Guy और Rock Lee द्वार पर पहुँचते हैं, Lee अभी भी घायल है लेकिन शेष मुकाबले देखने के लिए दृढ़ है।

Sasuke अंतिम क्षण में Kakashi Hatake के साथ अखाड़े में पहुँचता है। Naruto उसका स्वागत करता है और उसे आश्वस्त करता है कि उसने Neji को हराया है। अंदर आते समय Gaara उन दो ninja को काट डालता है जो मुकाबले के परिणाम में हेरफेर करने की कोशिश करते पकड़े गए थे, यह हत्या Naruto और Shikamaru देखते हैं, जिससे वे Sasuke की सुरक्षा को लेकर भयभीत हो जाते हैं। फिर मुकाबला शुरू होता है।

Asuma Shikamaru के हार मानने के निर्णय की प्रशंसा एक सच्चे Chūnin की निशानी के रूप में करते हैं। Third Hokage की समय सीमा समाप्त होते ही Sasuke अंतिम क्षण में Kakashi के साथ पहुँचता है। Gaara मुकाबले में धांधली करने का प्रयास कर रहे दो ninja को मार देता है, जिससे Sasuke के साथ उसकी लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले Naruto और Shikamaru चिंतित हो जाते हैं।

यह एपिसोड मूल श्रृंखला के Chūnin Exams आर्क का हिस्सा है और मंगा के अध्याय 109 और 110 को रूपांतरित करता है। इसका प्रारंभिक थीम Turning Sadness Into Kindness है और समापन थीम Alive है। यह जापान में 31 दिसंबर 2003 को और अंग्रेजी में 9 दिसंबर 2006 को प्रसारित हुआ था। रोचक तथ्य के रूप में Shiba को Kusagakure के बजाय Sunagakure के माथा रक्षक के साथ चित्रित किया गया है, और एनिमेशन त्रुटि के कारण Naruto की मूँछें उसके अंतिम दृश्य में गायब हो जाती हैं।