निराशा

Naruto और Asuma घटनास्थल पर ठीक तभी पहुँचते हैं जब Sora जानवर की प्रवृत्ति के आगे समर्पण कर देता है। Asuma दुश्मन Furido को Kazuma के रूप में पहचानता है, जो Sora का पिता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे वह वर्षों पहले अपने ही हाथों से मरा हुआ मानता था। Kazuma बताता है कि भटका हुआ fox chakra Sora के भीतर सील करके दबाया गया था, और अब जब सील टूट गई है, तो वह शक्ति लड़के पर हावी हो रही है, यह सब Leaf पर एक छोटे पैमाने के tailed beast को छोड़ने के लिए रचा गया था। Sakura और Yamato स्तब्ध होकर पहुँचते हैं और Sora को लोमड़ी के आवरण के एक रूप में लिपटा हुआ पाते हैं।

जब Asuma और Kazuma भिड़ते हैं, Naruto Sora तक पहुँचने की कोशिश करता है, Sakura को उसकी ओर लक्षित दहाड़ से बचाता है और कसम खाता है कि वह लोमड़ी की शक्ति को उसे फिर से नुकसान नहीं पहुँचाने देगा। Yamato Wood Release से Sora को जकड़ लेता है लेकिन chakra को दबा नहीं पाता, क्योंकि Sora के पास First Hokage's Necklace नहीं है, और लड़का एक पूँछ वाली अवस्था में बदल जाता है। Team Asuma समय पर पहुँचती है, Shikamaru की छाया तकनीक Sora को जकड़ लेती है जबकि Choji उसे पकड़ लेता है। फिर Naruto बताता है कि वह स्वयं Nine-Tailed Fox का jinchuriki है।

Sora इस दावे को खारिज कर देता है, जोर देकर कहता है कि जो लोग tailed beast को धारण करते हैं वे आजीवन एकाकीपन के लिए अभिशप्त हैं और माँग करता है कि Naruto के मित्र कैसे हो सकते हैं। Naruto बताता है कि कैसे उसने बचपन में वही घृणापूर्ण घूरनाएँ सहीं और ध्यान आकर्षित करने के लिए हरकतें कीं जब तक कि उसे सच्चे बंधन नहीं मिल गए, Sora से कहता है कि वह और अन्य अब उसके भी मित्र हैं। Ino का मन-स्थानांतरण विफल हो जाता है जब Sora और अधिक लोमड़ी के वश में हो जाता है, दहकता chakra Choji के हाथों को जला देता है, Shikamaru की शक्ति समाप्त हो जाती है, और मुक्त हुआ Sora क्रोध में डूबकर तीन पूँछ वाले रूप में फूल जाता है।

यह Naruto: Shippuden का 69वाँ एपिसोड है, जो एनीमे-मूल Twelve Guardian Ninja कहानी का हिस्सा है। यह जापान में 31 जुलाई 2008 को और अंग्रेजी में 23 फरवरी 2011 को प्रसारित हुआ था। ओपनिंग थीम Blue Bird है और एंडिंग थीम Broken Youth है।