नियति

Sasuke यह स्वीकार नहीं कर पाता कि Itachi कभी उसका रक्षक था, और Tobi से जोर देकर कहता है कि उसके भाई ने पूरे कबीले को कत्ल किया था। Tobi जवाब देता है कि Itachi ने अकेले यह काम नहीं किया था, और खुद को Madara Uchiha के रूप में पहचानता है। Sasuke को बचपन की यादों में लौटने के लिए उकसाते हुए, वह उस स्मृति को जगाता है जब लड़के ने पूछा था कि Konoha Military Police Force Uchiha का चिह्न क्यों पहनती है। भावनाओं से घिरा Sasuke हमला करने की कोशिश करता है और फिर गिर पड़ता है, और होश आने पर खुद को बंधा हुआ पाता है।

Madara, Itachi के नरसंहार को Konoha के नेतृत्व द्वारा सौंपे गए एक मिशन के रूप में प्रस्तुत करता है, एक सच्चाई जिसे Itachi ने Amaterasu को सील करके Sasuke से छिपाने की कोशिश की थी। फिर वह Warring States युग का वर्णन करता है, जब Uchiha और Senju प्रतिद्वंद्वी कबीलों से कहीं ऊपर थे। Hashirama Senju, जिससे Madara ने बार-बार युद्ध किया था, ने अंततः शांति स्थापित की, और दोनों ने मिलकर Madara की आपत्तियों के बावजूद Konohagakure की स्थापना की। जब गाँव ने उसके बजाय Hashirama को Hokage चुना, तो Madara कड़वाहट से भर गया, नए संघर्ष को बढ़ावा देने के कारण अपने ही परिजनों द्वारा ठुकरा दिया गया, और Hashirama से उस स्थान पर भिड़ गया जो बाद में Valley of the End कहलाया, एक लड़ाई जिसे अधिकांश लोगों ने उसकी मृत्यु मान लिया था।

दूसरे Hokage Tobirama के अधीन Uchiha को पुलिस बल में शामिल कर दिया गया, जो विश्वास का प्रतीक बताया गया था लेकिन वास्तव में उन्हें वास्तविक सत्ता से दूर रखता था और उनमें Madara की नाराजगी को जड़ जमाने देता था। Nine-Tails के हमले के बाद उपजा संदेह कबीले को गाँव के किनारे धकेल गया और तख्तापलट की योजना की ओर ले गया। Madara बताता है कि परिषद में Third Hokage को छोड़कर सभी ने Uchiha पर निगरानी रखने का समर्थन किया था, और Itachi ने Anbu जासूस के रूप में काम किया जिसे बाद में अपने ही परिवार को खत्म करने का आदेश दिया गया, जबकि पूरी योजना की जानकारी केवल Koharu, Homura, Danzo और Third को थी। यह एपिसोड अध्याय 397 से 400 तक का रूपांतरण है।