वह उड़ता है! वह कूदता है! वह घात लगाता है! मुख्य मेंढक प्रकट होता है!

जो उसकी मृत्यु होनी चाहिए थी, उस गिरावट के दौरान Naruto Gamabunta को बुलाने में सफल हो जाता है। एक छोटे बच्चे द्वारा बुलाए जाने से क्रोधित, बॉस मेंढक पूछता है कि Jiraiya कहाँ है। यह तय करने के लिए कि क्या वह Naruto को अपने अधीन स्वीकार करेगा, Gamabunta एक चुनौती देता है, लड़के को पूरे एक दिन तक बिना गिरे उसकी पीठ पर सवार रहना होगा।

दूर Konoha में, Temari एक साल पहले Sunagakure में हुई बहस को याद करती है जब उसने Baki से दोनों गांवों के बीच गठबंधन संधि तोड़ने पर विवाद किया था, वहीं Suna में Baki Fourth Kazekage को रिपोर्ट देता है कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। Gamabunta Naruto को गिराने की कोशिश करता रहता है जबकि Jiraiya महिलाओं के एक समूह को ताक-झांक करके तथाकथित शोध कर रहा होता है। लड़के को हटाने के लिए झरने में गोता लगाकर मेंढक महिलाओं को तितर-बितर कर देता है और Jiraiya का मजा किरकिरा कर देता है। Naruto फिसल जाता है, लेकिन गिरने से बचने के लिए shadow clones की एक श्रृंखला बना लेता है। अंततः थककर वह मेंढक की पीठ से गिर जाता है। इतनी देर तक टिके रहने से प्रभावित होकर, Gamabunta उसे अपनी जीभ से पकड़ लेता है और टिप्पणी करता है कि Fourth Hokage के बाद कोई इतनी देर तक नहीं टिका। लड़के को पूरी तरह निढाल देखकर, बॉस मेंढक उसे Konoha Hospital में छोड़ देता है।

Gamabunta के ऊपर टिके रहने के लिए Naruto का संघर्ष एनीमे की मौलिक सामग्री है। यह एपिसोड अध्याय 95 और 96 पर आधारित है, जापान में 5 नवंबर 2003 को और अंग्रेजी में 4 नवंबर 2006 को प्रसारित हुआ था, और इसमें Turning Sadness Into Kindness ओपनिंग तथा Viva★Rock-Japanese Side एंडिंग का उपयोग किया गया है।