Rasengan और Chidori का संक्षिप्त टकराव इस बात की झलक बन जाता है कि Naruto अभी भी Sasuke तक पहुँचने की कितनी गहरी आशा रखता है। जब Madara अपनी लंबी योजना को गति देता है, Sasuke ऐसी शक्ति माँगता है जिसका अंत केवल रक्त में हो सकता है, और दो पूर्व मित्रों के बीच की खाई और चौड़ी हो जाती है।
अपने विचारों में, Naruto उस मार्ग को फिर से देखता है जो उसने कभी Sasuke के साथ साझा किया था, Zabuza को साथ मिलकर छकाने से लेकर Valley of the End में उनके कड़वे अलगाव तक। Sasuke जोर देता है कि कुछ भी उसे बदले के मार्ग से नहीं हटा सकता और Naruto के पास केवल उसे मारने या स्वयं मरने के विकल्प हैं, लेकिन Naruto दोनों को स्वीकार करने से इनकार करता है। जब उनके Rasengan और Chidori टकराते हैं और विस्फोट होता है, तो धमाका दोनों लड़कों को पीछे फेंक देता है। Naruto का shadow clone Kakashi को उछालकर उसे पकड़ने के लिए दूर फेंकता है, जबकि White Zetsu का परजीवी क्लोन Sasuke को झपट लेता है।
यह निश्चित मानते हुए कि Sasuke वापस नहीं लौटेगा, White Zetsu Madara को रिपोर्ट करता है, जो संग्रहित Sharingan और Danzo के शव के बीच अपने ठिकाने में प्रतीक्षा कर रहा है। Zetsu को लड़ने देने के बजाय, Madara Naruto और Sasuke के बीच होने वाले अंतिम द्वंद्व को सुरक्षित रखने का निर्णय लेता है, क्योंकि वह इसके माध्यम से Nine-Tails को प्राप्त करना चाहता है। गायब होने से पहले, Naruto Sasuke से कहता है कि यदि वह कभी Konoha पर आएगा तो वह प्रतीक्षा करेगा, उसकी घृणा का भार उठाने को तैयार। परवाह क्यों करता है, इस पर पूछे जाने पर Naruto सरलता से उत्तर देता है कि वे मित्र हैं, याद करते हुए कि कैसे दो सच्चे shinobi अपनी मुट्ठियों के माध्यम से एक दूसरे को समझ सकते हैं।
Naruto स्वीकार करता है कि वह अंततः समझ गया है कि Sasuke क्या बोझ उठाए हुए है, और कहता है कि यदि उस तक पहुँचने का यही एकमात्र तरीका है तो वह प्रहारों का आदान-प्रदान जारी रखेगा। Sasuke ठंडे स्वर में इस संबंध को अस्वीकार कर देता है और दोहराता है कि वह उसे मार देगा, फिर भी Naruto मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि एक वास्तविक लड़ाई में दोनों मर जाएँगे, कम से कम अगले जीवन में अपने बोझ से मुक्त होकर। Kakashi Kamui से Madara पर वार करने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बताया जाता है कि यह तकनीक उसे छू नहीं सकती, और जब Madara विकृत होकर गायब होता है तो Sasuke कहता है कि उसकी एक विनती है।
Naruto और उसके क्लोन Sasuke के पहले के घाव के जहर से अचानक गिर पड़ते हैं, और Sakura प्रतिविष देती है जबकि Kakashi गवाह Karin को Konoha वापस लाने का निर्णय लेता है। अपने ठिकाने पर, Madara सुनता है कि Sasuke अपनी क्षीण हो रही आँखों में Itachi के Mangekyo Sharingan को प्रत्यारोपित करवाना चाहता है, जो एक ही दिन में Susanoo के तीन उपयोगों के बाद कमजोर हो गई हैं। जब Madara उसकी अचानक तत्परता पर सवाल उठाता है, तो Sasuke जवाब देता है कि उसे Naruto को मारने के किसी भी अवसर के लिए Eternal Mangekyo की शक्ति चाहिए।
High-Level Shinobi में, Naruto के Rasengan और Sasuke के Chidori के बीच टक्कर से विस्फोट होता है और दोनों लड़ाके पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद एक shadow clone Kakashi को बचाता है और एक White Zetsu क्लोन Sasuke को छीन ले जाता है।
Madara Zetsu को हस्तक्षेप नहीं करने देता क्योंकि वह Naruto और Sasuke के बीच होने वाले अंतिम द्वंद्व को बनाए रखना चाहता है और उस लड़ाई के माध्यम से Nine-Tails को प्राप्त करने का इरादा रखता है।
Sasuke Madara से Itachi के Mangekyo Sharingan को अपनी आँखों में प्रत्यारोपित करने के लिए कहता है क्योंकि एक ही दिन में तीन बार Susanoo का उपयोग करने के बाद उसकी दृष्टि कमजोर हो गई है, और उसका मानना है कि Naruto को मारने के लिए उसे उस शक्ति की आवश्यकता है।
Naruto Sasuke से कहता है कि वे अभी भी मित्र हैं, यह समझाते हुए कि दो सच्चे shinobi अपनी मुट्ठियों के माध्यम से एक दूसरे को समझ सकते हैं, जबकि Sasuke इस विचार को ठंडे दिल से ठुकरा देता है और उसे मारने की शपथ लेता है।
Naruto और उसके shadow clone अचानक Sasuke द्वारा पहले लगाए गए घाव के विष के कारण गिर पड़ते हैं, और Sakura प्रतिविष देती है जबकि Kakashi गवाह Karin को Konoha वापस लाने का निर्णय लेता है।
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