घुसपैठ: जाल बिछाना!

किनारे पर, Ino अभी भी बेहोश Anko की देखभाल करती है जबकि Naruto Isaribi के साथ अपनी मुठभेड़ सुनाता है। Anko एक याद में खो जाती है जहाँ Orochimaru उसे चेतावनी देता है कि Hokage ने उनके प्रयोगों का पता लगा लिया है। जागने पर, वह Kaima को शारीरिक रूपांतरण के माध्यम से पुनः आकार दिए गए व्यक्ति के रूप में वर्णित करती है। Shino, Naruto और Ino अपने दिए गए मिशन पर टिके रहने का संकल्प लेते हैं, भुगतान की रक्षा और जीव को पकड़ना, और Land of the Sea में Demon Island के लिए निकल पड़ते हैं, जो उस प्राणी का कथित घर है। लहरों के नीचे, Yoroi और Isaribi Orochimaru के अड्डे पर वापस लौटते हैं, जहाँ वह जानकारी देती है और फिर से मानव बनाए जाने की विनती करती है। Yoroi उसे एक प्रोटोटाइप कहता है और आने वाले दस्ते को खत्म करने के लिए भेज देता है।

तीनों Genin अजीब जीवों को बंद करने वाले परीक्षण स्तंभों से सजी एक प्रयोगशाला में आगे बढ़ते हैं। Isaribi पीछे से एक जाल दरवाजा खोल देती है, जिससे वे फर्श से नीचे गिर जाते हैं, लेकिन Anko उसे गले पर कुनाई रखकर पकड़ लेती है। Isaribi छूट कर Anko को तीन विशाल शेर जैसे उत्परिवर्तियों के साथ अंदर बंद कर देती है, जिन्हें Anko बिना ज्यादा परेशानी के निपटा देती है। Shino दुश्मन एजेंट Yoroi Akadō से द्वंद्व करने के लिए पीछे रह जाता है जबकि Naruto और Ino Anko की ओर बढ़ते हैं। फिर से एकजुट हुई तिकड़ी Amachi और Isaribi का सामना करती है, जो Misumi Tsurugi के आते ही भाग निकलते हैं, लेकिन Ino उसे अपनी मन-नियंत्रण जुत्सु से जकड़ लेती है।

पूरा द्वीप ढहने लगता है तो Shino का प्रतिद्वंद्वी गायब हो जाता है। Isaribi, Amachi और Yoroi जहाज से भाग जाते हैं, Anko की टीम को ढहते ढाँचे में छोड़कर, और Naruto बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए हाथ-पैर मारता है। यह मूल Naruto श्रृंखला का एक सौ इकहत्तरवाँ एपिसोड है, जो Kaima Capture Mission आर्क का हिस्सा है, जो एक एनीमे-मूल कहानी है।