मुठभेड़

झील के किनारे, Kabuto Yukimaru से कुछ मनोरंजन का वादा करता है, फिर लड़के को एक विशेष टोपी पहनाता है और उसे एक गोली खिलाता है जो जबरन उसका chakra बाहर निकालती है। यह ऊर्जा पानी के नीचे विश्राम कर रहे एक प्राणी को जगाती है, लेकिन वह पूरी तरह सतह पर आ पाता इससे पहले ही Yukimaru प्रयास से थककर गिर पड़ता है। प्राणी का सटीक स्थान पता चलने से संतुष्ट होकर, Kabuto सोचता है कि यह बच्चा Orochimaru के लिए कितना मूल्यवान है। जंगल में, Kakashi Pakkun को बुलाता है और Shino के पकड़े गए कीटों में से एक को धारण करने वाला एक क्रिस्टल कुत्ते के पंजे में रखकर उसे Konoha भेजता है ताकि वह Tsunade को जानकारी दे सके। पास ही, Guren अपने अधीनस्थों को पीछे रहने का आदेश देती है जबकि वह Orochimaru के ठिकाने पर रिपोर्ट करने जाती है।

Gamariki नामक अपने मेंढक साथी के साथ तालमेल बिठाने का Naruto का प्रयास दोनों के एक गर्म जलस्रोत में गिरने के साथ समाप्त होता है, जहाँ Jiraiya स्नान कर रही महिलाओं की जासूसी कर रहा होता है, जिससे पानी बह जाता है और उसके लक्ष्य बिखर जाते हैं। इस खराब जोड़ी को दोष देते हुए, Naruto अपनी कथित रूप से घायल बाँह पर लगा प्लास्टर उतार देता है और अब काफी बड़े हो चुके Gamakichi और Gamatatsu को बुलाता है। इस बीच, Guren Orochimaru को Sasuke को तैयार करते हुए देखती है और कड़वाहट के साथ याद करती है कि उसे उसके अगले पात्र के रूप में नहीं चुना गया। Orochimaru Sasuke को हजारों हथियारबंद shinobi के सामने खड़ा कर देता है, और Sasuke बिना किसी को घातक चोट पहुँचाए सभी को गिरा देता है, जिससे यह प्रशंसा मिलती है कि उसकी प्रतिभा Orochimaru की अपनी युवावस्था की ख्याति से भी बढ़कर है। फिर Orochimaru Guren को एक मिशन देता है, जिसके पूरा होने पर उसके पात्र बनने का अवसर फिर से मिल सकता है।

बाद में, Kabuto थके हुए Yukimaru को उसी जलस्रोत पर आराम कराता है, जहाँ लड़का Naruto को यह सोचते हुए सुनता है कि मेंढकों का प्रशिक्षण कभी उनके सच्चे हृदय को प्रकट नहीं करता। Naruto उसे बताता है कि घर वह है जहाँ वह व्यक्ति मिले जो हमेशा तुम्हारे मन में रहता है, फिर देखता है कि बच्चा गायब हो चुका है और उसकी जगह केवल एक सफेद फूल रखा है। Pakkun Konoha पहुँचकर Kakashi का संदेश पहुँचाता है। यह कड़ी अध्याय 342 और 343 पर आधारित है और Three-Tails के प्रकट होने वाले आर्क के अंतर्गत आती है। यह जापान में 15 जनवरी 2009 को और अंग्रेजी में 27 अगस्त 2011 को प्रसारित हुई, जिसमें प्रारंभिक गीत Closer और समापन गीत Bacchikoi का उपयोग किया गया था।