कोहरे के भीतर

Three-Tails के पीछे हटने से उठी लहर Naruto को जमीन की ओर उछाल देती है और उसे समूह से अलग कर देती है। उस पर कोहरा छा जाता है और एक भ्रम पैदा करता है जिसमें Orochimaru उससे दखल देना बंद करने की विनती करता है और Sasuke पर कब्जा करने के लिए शरीर-स्थानांतरण जुत्सु शुरू करता है। Naruto एक Rasengan बनाता है और उसे भ्रम की आकृति के चेहरे पर मारता है, तभी Kakashi उसकी बाँह पकड़ लेता है, लक्ष्य वास्तव में Kiba था। जब बाकी लोग इकट्ठा होते हैं, Naruto बताता है कि झील पर अराजकता का कारण वह पूंछ वाला पशु था। Kakashi, Tsunade के आदेशों के लिए Pakkun को Konoha भेजता है और Naruto को अकेले भटकने से रोकता है, यह देखते हुए कि कोहरा उसे लगभग अपने साथी को मारने पर मजबूर कर चुका था।

Gozu किनारे पर पहुँचता है, Team Guren से फिर मिलता है, फिर Guren की खोज में निकल जाता है। दूसरी ओर, Yūkimaru जागती हुई Guren की देखभाल करता है, जो उसे अपना घर कहता सुनकर चौंक जाती है, फिर Kabuto की गोलियों से आए बुखार के कारण वह कमजोर पड़ जाती है और फिर से संगठित होने के बजाय लड़के की देखभाल करने लगती है। Pakkun की रिपोर्ट Tsunade को विश्वास दिला देती है कि यदि पशु के बारे में पता चला तो Akatsuki निकट आ सकता है, इसलिए वह पहले उसे अपने कब्जे में लेने का निश्चय करती है और Shizune, Ino, Rock Lee और Tenten से Orochimaru Search Team बनाती है। चिकित्सा-निनजुत्सु उपयोगकर्ताओं को सील करने के कार्य पर लगाया जाता है जबकि Lee और Tenten, Hinata और Sakura की अनुपस्थिति में युद्ध की भूमिकाएँ संभालते हैं।

गश्त ड्यूटी पर, Naruto फिसलकर Yūkimaru के Orochimaru के लोगों से संबंधों पर विचार करने लगता है। वह Jiraiya की शिक्षा दोहराता है कि घर वहीं होता है जहाँ लोग तुम्हारी परवाह करते हैं, और याद किए जाने का अर्थ है कभी भी घर के बिना न होना। इसे Sasuke के बारे में बात समझकर, Sakura उसे आश्वस्त करती है कि Konoha हमेशा Sasuke का घर रहेगा, और Naruto चुपचाप तय करता है कि यही बात Yūkimaru पर भी लागू होती है, और उसे खोजने निकल पड़ता है। ट्रिविया में उल्लेख है कि भ्रम ने Naruto को बिना छाया क्लोन के Rasengan बनाने दिया, यह प्रमाण कि वह तकनीक को बिना सहायता के संभाल सकता है। यह Naruto: Shippūden का सौवां एपिसोड है, जो Three-Tails' Appearance आर्क का हिस्सा है।