जब Naruto, Jiraiya के साथ अगली तकनीक सीखने की खोज में यात्रा करता है, Itachi और Kisame इस जोड़ी का पीछा करते हैं, और चिंतित Sasuke, Naruto को खोजने के लिए गाँव से बाहर दौड़ता है, इस बात से अनजान कि खतरा पहले ही उसके मित्र तक पहुँच चुका है।
अपनी माँ द्वारा Ino के घर पकौड़े पहुँचाने भेजी गई Sakura, Sasuke के लिए एक हिस्सा अलग रखती है और हिचकिचाती है कि क्या Naruto भी इसका हकदार है। वह उस समय को याद करती है जब Konoha Crush समाप्त होने के बाद Naruto, Kakashi को Chidori सिखाने के लिए परेशान कर रहा था। जब उसने Gaara से बचाने के लिए Sasuke को धन्यवाद दिया था, तो उसने जोर दिया था कि श्रेय Naruto को जाता है, जिसकी अचानक बढ़ी ताकत ने वास्तव में उसे बचाया था। अंततः उस पर विश्वास करते हुए, Sakura, Naruto के लिए भी पकौड़े अलग रखती है।
एक अन्य शहर की ओर जाते हुए, Naruto जोर से सोचता है कि Jiraiya ने उसे शिष्य के रूप में क्यों लिया। Jiraiya उत्तर देता है कि लड़का उसे Fourth Hokage की याद दिलाता है, यह बताते हुए कि Fourth कभी उसका शिष्य था, और उसके अपने शिक्षक Third Hokage थे। जब वह घंटी परीक्षण के बारे में पूछता है, Naruto स्वीकार करता है कि उसे एक खंभे से बाँधकर छोड़ दिया गया था, जिससे Jiraiya हँस पड़ता है और अपनी युवावस्था को याद करता है, जब Orochimaru और Tsunade ने घंटियाँ ले ली थीं जबकि वह उसी तरह बंधा हुआ था। उनमें से किसी को भी पीछे-पीछे आ रहे Itachi और Kisame का पता नहीं चलता, जो एक पौराणिक Sannin को उकसाने से बचते हैं।
Konoha के जंगल में अकेला, Sasuke अपने Chidori से चट्टानों को चकनाचूर करता है और इस बात पर कुढ़ता है कि Naruto कितनी तेजी से सुधर रहा है। इस वृद्धि की बराबरी करने के लिए दृढ़, वह Kakashi को खोजने जाता है। Guy, Asuma और Kurenai बेहोश Kakashi को घर ले आए हैं और Sasuke से Itachi की वापसी को छिपाने पर सहमत हुए हैं। उनकी चर्चा तब रुक जाती है जब Sasuke, Kakashi को खोजते हुए अंदर आता है, उसे बिस्तर पर पड़ा और तीन jōnin से घिरा देखकर स्तब्ध रह जाता है। तभी Aoba अंदर घुसता है और जोर से पूछता है कि क्या Itachi, Naruto का शिकार करने के लिए फिर से प्रकट हुआ है। Naruto की रक्षा करने और Uchiha वंश का बदला लेने का संकल्प लेकर, Sasuke तेजी से निकल पड़ता है, केवल यह जानने के लिए कि Naruto पहले ही Jiraiya के साथ जा चुका है।
यह मूल Naruto श्रृंखला का एपिसोड 83 है, जो Search for Tsunade आर्क का हिस्सा है और अध्याय 143 और 144 को रूपांतरित करता है। एक दूर के शहर में, Naruto होटल के कमरे में अकेले प्रशिक्षण लेता है जबकि Jiraiya, Emi नाम की एक महिला को रिझाने में लगा है। Sasuke आता है और एक के बाद एक सराय में एक सुनहरे बालों वाले लड़के और सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के बारे में पूछता है। एक सराय मालिक उसे गलियारे के अंत में एक कमरे की ओर इशारा करता है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ एक अलग सुनहरे बालों वाला लड़का अपने बूढ़े सफेद बालों वाले साथी के साथ दिखाई देता है, जबकि अपने कमरे में Naruto दरवाजा खोलता है तो सामने Itachi खड़ा मिलता है। यह एपिसोड प्रारंभिक थीम GO!!! को समापन थीम Many Times Before के साथ जोड़ता है।
Jiraiya: Naruto's Potential Disaster! मूल Naruto श्रृंखला का एपिसोड 83 है, जो Search for Tsunade आर्क का हिस्सा है और मंगा के अध्याय 143 और 144 पर आधारित है।
Jiraiya, Naruto को बताता है कि वह लड़का उसे Fourth Hokage की याद दिलाता है, और यह प्रकट करता है कि Fourth कभी Third Hokage के मार्गदर्शन में उससे पहले उसका अपना शिष्य था।
Sakura को Sasuke का यह आग्रह याद आता है कि Gaara से उसे वास्तव में Sasuke की नहीं बल्कि Naruto की अचानक प्राप्त हुई शक्ति ने बचाया था, और इसी से अंततः वह Naruto के लिए भी डम्पलिंग अलग रखने को तैयार हो जाती है।
Itachi Uchiha और Kisame Hoshigaki सड़क पर Naruto और Jiraiya का पीछा करते हैं, लेकिन एक महान Sannin को सीधे चुनौती देकर उकसाने से बचते हैं।
यह जानने के बाद कि Itachi, Naruto का शिकार करने के लिए फिर से सामने आ सकता है, Sasuke, Naruto की रक्षा करने और अपने वंश का बदला लेने का निश्चय करता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि Naruto पहले ही Jiraiya के साथ जा चुका है।
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