Nine-Tails मुक्त!

Yamato, Team Kakashi के बाकी सदस्यों को Tenchi Bridge पर बुलाता है, जहाँ Kabuto और Orochimaru, Naruto और Sakura की वापसी को मनोरंजन के साथ देखते हैं। Nine-Tails के चक्र से पहले से ही उत्तेजित Naruto एक पूँछ वाली अवस्था में चला जाता है, और उससे निकल रही ऊर्जा Sakura और Sai को चिंतित कर देती है। जब Orochimaru, Sasuke का नाम लेता है, तो दूसरी पूँछ निकल आती है और Naruto तेजी से आगे बढ़कर उसे पेड़ों की एक कतार के बीच से टकरा देता है। जब Orochimaru लौटता है, तो उसके चेहरे का चोटिल हिस्सा छिलकर नीचे मौजूद मेजबान शरीर Gen'yumaru को उजागर कर देता है, जिसे वह अपनी Face Copying Technique से फिर से बंद कर देता है और टिप्पणी करता है कि लड़का आखिरकार एक सच्चे jinchuriki की तरह व्यवहार कर रहा है।

Yamato को याद आता है कि Jiraiya, Tsunade और Kakashi ने उसे आवरण के खतरे के बारे में बताया था। Jiraiya ने बताया था कि कैसे Naruto का बढ़ता क्रोध लोमड़ी के चक्र को पूँछ दर पूँछ बाहर खींच लाता है, और कैसे तीन पूँछों तक ही चेतना बनी रहती है, क्योंकि चौथी पूँछ पर उसका मन शुद्ध क्रोध के हवाले हो जाता है। उस चार पूँछ वाले रूप में चक्र उसकी त्वचा को जला देता है, फिर बाद में उसे ठीक कर देता है, यह हिंसक चक्र धीरे-धीरे उसकी जीवन अवधि को खा जाता है। Jiraiya ने Fourth Hokage की मुहर के कमजोर होने को दोष दिया, और तीनों ने Yamato को Naruto को रोकने में सक्षम एकमात्र व्यक्ति बताया, जिसका कारण उसके रक्त में मौजूद First Hokage की शक्ति थी।

पुल पर, Orochimaru शेखी बघारता है कि उसके पुराने प्रयोगों ने यह संभव बनाया है, याद करते हुए कि कैसे उसने एक बार First Hokage की कोशिकाओं को शिशुओं में प्रत्यारोपित किया था, जिनमें से एक को छोड़कर सभी मर गए थे, और वही एक बड़ा होकर Yamato बना। उस विरासत ने Yamato को पूँछ वाले पशुओं को नियंत्रित करने की क्षमता दी, इसीलिए Konoha ने उसे Naruto पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया था। जब Naruto, Sasuke को वापस माँगता है और उसे बताया जाता है कि वह स्वेच्छा से गया है, तो उसका क्रोध तीसरी पूँछ को जन्म देता है, और उमड़ता हुआ चक्र पुल के ऊपर एक भँवर बनाना शुरू कर देता है।

Orochimaru के प्रति Naruto का क्रोध उसे लोमड़ी के आवरण की एक पूँछ से तीन पूँछों तक धकेल देता है। Orochimaru का चेहरा क्षण भर के लिए टूटकर उसके मेजबान शरीर Gen'yumaru को उजागर कर देता है। Jiraiya की याद की गई चेतावनी घातक चार पूँछ वाले रूप और Fourth Hokage की मुहर के क्षरण का विवरण देती है। Orochimaru बताता है कि Yamato उसके First Hokage कोशिका प्रयोगों का एकमात्र जीवित बचा व्यक्ति है, जिससे Naruto के निगरानीकर्ता के रूप में उसकी भूमिका स्पष्ट होती है। तीसरी पूँछ बनती है और Tenchi Bridge के ऊपर चक्र का भँवर उठता है।

यह एपिसोड Tenchi Bridge Reconnaissance Mission आर्क से संबंधित है और अध्याय 291 को रूपांतरित करता है, जिसमें ओपनिंग Distance को एंडिंग Your Story के साथ जोड़ा गया है। Jiraiya का विवरण Yamato के Wood Release को सीधे Orochimaru के निषिद्ध अनुसंधान से जोड़ता है।