Orochimaru का ठिकाना मिला

Kakashi के अस्थायी नेतृत्व में Team 8 Orochimaru के गढ़ की ओर निकलती है, और यात्रा के दौरान Kiba को Sakon और Ukon के साथ हुई लड़ाई याद आती है जिसमें Akamaru गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसके मन का बोझ भाँपकर Hinata उससे बात निकलवाती है, हालाँकि Kiba इसे टाल देता है और कहता है कि यदि Shikamaru और Naruto Akatsuki की एक जोड़ी को गिरा सकते हैं तो वह Orochimaru के एक अनुयायी को सँभाल सकता है। Shino स्वीकार करता है कि वह भी अपनी योग्यता सिद्ध करना चाहता है, और Kiba इसे Sasuke Recovery Team से बाहर रखे जाने की खटास समझता है। Shino स्पष्ट करता है कि उसकी निराशा गहरी है, Naruto Konoha लौटने पर उसे पहचान नहीं पाया था। Hinata मन ही मन Naruto का ध्यान आकर्षित करने की वही लालसा साझा करती है, जबकि Kakashi सोचता है कि उसका दस्ता कितना आगे बढ़ चुका है।

ठिकाने पर Guren नरसंहार के बचे लोगों को हत्या रोककर यदि जीवित रहना है तो उसके पीछे चलने का आदेश देती है। एक गर्म जल स्रोत पर Jiraiya यह जानकर निराश होता है कि स्नान सह-शिक्षा वाला नहीं है और वह Naruto के साथ वहीं फँस जाता है, जो Sannin की छाती पर निशान देखकर चार पूँछ वाली अवस्था में उसे घायल करने की घटना याद करता है। Naruto Nine-Tails की शक्ति लेने में हिचकिचाहट व्यक्त करता है क्योंकि उसकी शक्ति निकट के लोगों को हानि पहुँचाती है, और दूसरे तरीके से मजबूत होने की इच्छा जताता है, जिस पर Jiraiya उसकी तुलना अनुभवी शिनोबी से करता है और उसे टूटी बाँह ठीक करने की याद दिलाता है। Orochimaru Search Team गंध का पीछा करते हुए अड्डे तक पहुँचती है और शापित सील वाले एक मरणासन्न व्यक्ति को पाती है, Hinata के Byakugan सक्रिय करने पर आगे शत्रुओं का पता चलता है, और समूह मृत तथा मरणासन्न कैदियों की कतारें देखकर स्तब्ध रह जाता है, इससे पहले कि एक समयबद्ध जाल स्थल के हर निशान को मिटा दे। बाद में Jiraiya Naruto को कमजोर कहकर उकसाता है पर लड़के के केवल मुस्कुराने और Sasuke को बचाने के संकल्प पर अडिग रहने से चौंक जाता है, जिससे Sannin उसे नई तकनीक सिखाने को तैयार होता है। इस बीच Guren के इक्कीस अनुयायी Orochimaru की ओर कूच करते हैं, जब तक कि सोलह उसके विरुद्ध नहीं हो जाते, और वह Crystal Pentagonal Prison से सभी को कुचल देती है, शेष पाँच निष्ठा की शपथ लेते हैं। Team 8 उसकी गंध का पीछा करते हुए एक घास के मैदान तक पहुँचती है जहाँ स्फटिक में फँसे लोग विखंडित हो जाते हैं, जिनमें Shino के कीट भी शामिल हैं, और Kakashi घबराहट के साथ समझ जाता है कि यह Crystal Release है।

एक खुले मैदान में Jiraiya सहयोग निन्जुत्सु का परिचय देता है, यह बताते हुए कि कैसे उसकी Flame Bullet Gamabunta के तेल के साथ मिलकर अधिक प्रचंड ज्वाला बनाती है, और दिखावटी मेंढक Gamariki को बुलाता है जो Naruto को बिल्कुल पसंद नहीं करता। हालाँकि Naruto को Yamato के साथ मिलकर Typhoon Water Vortex बनाने का समान संयोजन याद है, वह और मेंढक सहयोग करने से साफ इनकार कर देते हैं। दूसरी ओर Orochimaru Sasuke को उसकी शक्ति परखने के लिए बुलाता है और उसमें भय का कोई चिह्न नहीं पाता। यह एपिसोड Three-Tails' Appearance आर्क का हिस्सा है, जो जापान में 8 जनवरी 2009 को और अंग्रेजी में 20 अगस्त 2011 को प्रसारित हुआ, जिसमें प्रारंभिक थीम Closer और समापन थीम Bacchikoi है। यह Crunchyroll पर एक साथ प्रसारित होने वाला पहला Naruto एपिसोड था।