Orochimaru की वापसी

Suigetsu Orochimaru के एक पुराने ठिकाने से उठाया गया स्क्रॉल निकालकर Sasuke को देता है। इसे पढ़ने के बाद, Sasuke Orochimaru को खोजने का निश्चय करता है, और हैरान Suigetsu से कहता है कि उस जैसा व्यक्ति इतनी आसानी से नहीं मरता और वह उन लोगों तक पहुँचना चाहता है जिनके पास सभी उत्तर हैं। Jūgo की रूपांतरण क्षमता का उपयोग करते हुए, Sasuke Evil Releasing Method से Sannin को वापस ले आता है। यह देखकर हैरान कि सभी लोगों में Sasuke ने ही उसे पुनर्जीवित किया, Orochimaru घोषणा करता है कि युद्ध में उसकी कोई रुचि नहीं है, हालाँकि उसकी नजर अब भी Sasuke के शरीर को पाने पर है, भले ही वह स्वीकार करता है कि उसकी कमजोर स्थिति में ऐसा असंभव है।

Sasuke उसे स्क्रॉल दिखाता है और उन लोगों से उत्तर निकलवाने का अपना लक्ष्य बताता है जो सब कुछ जानते हैं। अक्षम Kabuto से chakra निकालने के बाद, Orochimaru अपने पूर्व शिष्य की माँग मान लेता है, और वे निकलने की तैयारी करते हैं। मोर्चे पर, Naruto और अन्य देखते हैं कि Tobi Ten-Tails को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। Kakashi इस छल को नहीं समझ पाता, क्योंकि Eight और Nine-Tails का chakra अभी भी अक्षुण्ण है, लेकिन Gyūki सुझाव देता है कि Akatsuki ने उसके कटे हुए क्लोन से chakra खींचा होगा, और Kurama जोड़ता है कि Demonic Statue द्वारा निगली गई सीलबंद निधियों में और भी chakra संग्रहीत हो सकता है। पुनरुद्धार को रोकने के लिए दृढ़, Kakashi को Kurama का समर्थन मिलता है, फिर भी नकाबपोश व्यक्ति जोर देता है कि अपूर्ण beast के साथ भी Infinite Tsukuyomi को साकार किया जा सकता है। जब समूह एकजुट होता है, तो Naruto अपने Nine-Tails Chakra Mode में बदल जाता है और मूर्ति पर प्रहार करता है।

यह एपिसोड Fourth Shinobi World War: Climax आर्क का हिस्सा है और अध्याय 592, 593 और 594 को रूपांतरित करता है। इसका प्रीमियर जापान में 5 दिसंबर 2013 को और अंग्रेजी में 5 जुलाई 2016 को हुआ था। प्रारंभिक थीम Size of the Moon है और समापन थीम Black Night Town है।