Orochimaru बनाम Jinchūriki

अपनी चार पूँछ वाली अवस्था में जकड़ा Naruto, Orochimaru पर टूट पड़ता है, जिसके साँप Nine-Tails के चक्र के स्पर्श से ही राख हो जाते हैं। जैसे ही वही गर्मी Sannin को भी जलाने लगती है, वह अपनी प्रतिस्थापन तकनीक से एक नया शरीर उगल देता है, इससे पहले कि पुराना शरीर भस्म हो जाए, साँप के निचले आधे हिस्से को बनाए रखते हुए तेजी से आगे बढ़कर Naruto के चेहरे पर मुक्का मारता है। Naruto एक अतिरिक्त लोमड़ी का सिर और चक्र के पंजे उगाकर जवाब देता है और Orochimaru को दो टुकड़ों में चीर देता है, पर Sannin दोनों हिस्सों को फिर से जोड़ लेता है। फिर वह अपने मुँह से हजारों ब्लेड वाले साँप छोड़कर लड़ाई समाप्त करने की कोशिश करता है, पर Naruto शुद्ध चक्र के एक हाथ से किए गए विस्फोट से उन्हें उड़ा देता है जो Orochimaru को पीछे फेंक देता है। भीषणता के कारण अंदर घुसने में असमर्थ, Yamato का लकड़ी का क्लोन अपने निर्माता को पुष्टि करता है कि Naruto वास्तव में चार पूँछ वाले रूप तक पहुँच चुका है।

Tenchi Bridge के मलबे पर, Kabuto, Sakura और Yamato के पास आता है, हैरान कि Konoha को Sasori के साथ उसकी मुलाकात के बारे में कैसे पता चला। वह तर्क देता है कि चूँकि Akatsuki के किसी अन्य सदस्य को इसकी जानकारी नहीं थी और Sasori यातना के तहत भी रहस्य नहीं उगलेगा, इसलिए कठपुतली कलाकार को या तो पकड़ा गया होगा या मारा गया होगा। जब Sakura बाद वाली बात की पुष्टि करती है, तो Kabuto प्रसन्न होता है और निष्कर्ष निकालता है कि Sasori, जिसने लंबे समय से Orochimaru को मारने की कसम खाई थी, ने यह बैठक इसलिए लीक की होगी ताकि वे उसके लिए यह काम कर दें। लड़ाई में वापस, Naruto पूँछ वाले प्राणी का परम हमला तैयार करता है, इतने घने चक्र के गोले निगलता है कि वह जमीन में धँस जाता है और फिर विस्फोट को किरण के रूप में दागता है। Orochimaru बचाव में अपना Triple Rashōmon खड़ा करता है, पर अवरोध नष्ट हो जाता है, और वह Naruto को छेदने के लिए अपनी Sword of Kusanagi पर निर्भर करता है। ब्लेड बिना भेदे टकराता है और Naruto को पास की दीवार में फेंक देता है, जबकि Sakura, Yamato और Kabuto पहली बार चार पूँछ वाले आकार को देखते हैं, Kabuto टिप्पणी करता है कि यह Naruto के पूर्ण रूपांतरण के सबसे निकट है और Sakura भय से सिकुड़ जाती है।

यह एपिसोड Tenchi Bridge Reconnaissance Mission आर्क में आता है और अध्याय 294 तथा 295 को रूपांतरित करता है। इसका प्रीमियर जापान में 10 जनवरी 2008 को और अंग्रेजी में 7 जुलाई 2010 को हुआ था। शुरुआती थीम Distance है और समापन थीम Awaken! Wild है। यह पहला Naruto एपिसोड होने के लिए उल्लेखनीय है जिसमें शीर्षक पात्र को कोई संवाद नहीं दिया गया है, वह केवल गुर्राहट, घुरघुराहट और दहाड़ के माध्यम से संवाद करता है।