एपिसोड 16 महान पुल पर Team 7 को कगार पर धकेल देता है। Haku रोकना बंद कर देता है, Sasuke बेहोश होते Naruto की रक्षा के लिए अपना Sharingan जागृत करता है, और एक स्पष्ट हानि पर शोक Naruto के भीतर पहली बार Nine-Tailed Fox की शक्ति को मुक्त कर देता है।
यह तय करते हुए कि वह अब Naruto और Sasuke को बख्श नहीं सकता, Haku उनकी त्वचा को छूने से हटकर घातक बिंदुओं पर वार करने लगता है, और Naruto सबसे अधिक वार सहता है। हार मानने को तैयार नहीं पर चक्र से खाली होकर, Naruto बेहोश होकर गिर पड़ता है। Sasuke अपने गिरे साथी के ऊपर डटकर अपना Sharingan सक्रिय करता है, जिससे वह Haku की तीव्र गति का पीछा कर पाता है। यह देखकर चौंकते हुए कि Sasuke में भी युद्ध के बीच उभरा kekkei genkai है, Haku समझ जाता है कि वह विक्षेपित हमलों के विरुद्ध लंबी लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए वह रक्षाहीन Naruto पर senbon की बौछार करता है, और Sasuke सहज रूप से बीच में कूद पड़ता है।
पुल पर कहीं और, Kakashi ने Sakura और Tazuna को बचाने के लिए अंतिम क्षण में Zabuza की तलवार का वार झेला है। Zabuza ताना मारता है कि Kakashi अपने छात्रों की चिंता में लगभग पुल निर्माता को खो बैठा। Naruto होश में आकर Sasuke को अपने सामने खड़ा पाता है, छिदा हुआ और जीवन से चिपका हुआ, फिर अपने मित्र को निढाल और स्थिर होते हुए थाम लेता है। यह मानकर कि Sasuke मर गया है, Naruto का क्रोध Nine-Tailed Fox की मुहर में दरार डाल देता है और वह अनजाने में उसके चक्र को खींचने लगता है। Kakashi और Zabuza दोनों इस बदलाव को महसूस करते हैं, और Kakashi सोचता है कि क्या मुहर टूट गई है। Haku केवल अविश्वास से देखता रह जाता है जब लोमड़ी की शक्ति Naruto के घाव भरती है और उसके शरीर को नया रूप देती है।
Haku सच में मारने के इरादे से वार करता है, और Naruto चक्र की थकान से बेहोश हो जाता है। Sasuke का Sharingan Naruto की रक्षा करते हुए जागृत होता है, और वह अपने साथी के लिए आए senbon के घातक प्रतीत होने वाले वार को झेल लेता है। Sasuke को मृत मानकर, Naruto पहली बार Nine-Tailed Fox के चक्र का उपयोग करता है, मुहर को इतना तोड़ देता है कि वह स्वयं को ठीक कर लेता है और Kakashi तथा Zabuza दोनों को चौंका देता है।
यह एपिसोड Land of Waves में स्थापित Prologue आर्क से संबंधित है और अध्याय 26 और 27 का रूपांतरण है। यह जापान में 23 जनवरी 2003 को और अंग्रेजी में 17 दिसंबर 2005 को प्रसारित हुआ था। इसकी प्रारंभिक थीम R★O★C★K★S है और समापन थीम Wind है। हालाँकि Cartoon Network ने पहले के एपिसोड से इस क्षण को काट दिया था, यहाँ फ्लैशबैक ने प्रसारण के समय Naruto द्वारा गलती से Sasuke को चूमने वाले दृश्य को बहाल कर दिया।
हाँ, The Broken Seal में, Sasuke की मृत्यु हो गई है यह मानने के बाद Naruto के शोक से Nine-Tailed Fox पर लगी सील में दरार आ जाती है, जिससे वह पहली बार उसके chakra का उपयोग कर पाता है।
The Broken Seal मूल Naruto श्रृंखला का एपिसोड 16 है, जो Land of Waves में स्थापित Prologue आर्क का हिस्सा है।
जब Naruto को लगता है कि Sasuke की मृत्यु हो गई है, तो सील टूटने पर Nine-Tailed Fox का चक्र उसकी चोटों को भरना और उसके शरीर को बदलना शुरू कर देता है, यह परिवर्तन इतना शक्तिशाली होता है कि Kakashi और Zabuza दोनों इसे महसूस कर लेते हैं।
Sasuke अपना Sharingan इसलिए जागृत करता है ताकि बेहोश Naruto की पहरेदारी करते हुए वह Haku की गति का मुकाबला कर सके, और वह Haku के senbon हमलों को ट्रैक करने के प्रयास में इसका उपयोग करता है।
The Broken Seal Land of Waves में स्थापित Prologue आर्क से संबंधित है और मंगा के अध्याय 26 और 27 को रूपांतरित करता है।
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