राक्षसी पशु प्रकट होता है!

Sai, Tanuki Shigaraki के परित्यक्त ठिकाने की तलाशी लेता है, जो Danzo के प्रति वफादार एक पूर्व Root शोधकर्ता था जिसे Hashirama की कोशिकाओं से Gozu Tenno नामक हथियार बनाने का कार्य सौंपा गया था। वह व्यक्ति गायब है, लेकिन एक युवा लड़की के साथ उसकी तस्वीर Sai को असली अपराधी की ओर इशारा करती है। Mitsuki, Boruto को बताता है कि घटनाओं के पीछे Sumire रही है, जबकि Shikamaru, Naruto को इस खोज के बारे में जानकारी देता है। Kakashi, Hokage के कार्यालय पहुँचता है और Tsunade के साथ मिलकर यह जिम्मेदारी लेता है कि उन्होंने एक बार Root से जुड़े सभी लोगों के नाम सार्वजनिक रूप से न बताने का निर्णय लिया था। Sumire के अपराध से असहमत Boruto सुनता है जब Mitsuki बताता है कि हमले chakra इकट्ठा करने के लिए किए गए थे, और Senju Park से हलचल उठती है।

Kakashi बताता है कि Gozu Tenno हथियार Sumire के शरीर के अंदर प्रत्यारोपित किया गया है। घिर जाने पर, Sumire को अपने पिता की वह माँग याद आती है कि वह Danzo का बदला ले, और वह अंतिम वार के लिए तैयार होती है, लेकिन Sai पहले उसे पकड़ लेता है, केवल इसके लिए कि वह उसे सील करने से पहले Nue को बुला ले। Kakashi, राक्षस की सर्प पूँछ का हिस्सा काट देता है, फिर भी नई पूँछें उग आती हैं और Konoha के shinobi का पीछा करती हैं, जिस किसी तक वे पहुँचती हैं उसका chakra सोख लेती हैं। गुप्त रूप से Sumire को खत्म करने का आदेश पाया हुआ Mitsuki, Boruto को साँप के clone से जकड़कर चुपके से निकल जाता है, लेकिन Boruto मुक्त हो जाता है और अपनी जागृत आँख से दिखने वाले chakra के निशान का पीछा करता है। Naruto, Nue को एक ही वार में खत्म करने के लिए तैयार होकर पहुँचता है, और Kakashi चेतावनी देता है कि ऐसा करने से केवल राक्षस को ऊर्जा मिलेगी और विस्फोट का खतरा होगा, क्योंकि इसे आत्मघाती उपकरण के रूप में बनाया गया था। Boruto, Sumire तक पहुँचता है, उसके और Mitsuki के बीच टकराव को रोकता है, और उसकी आँख चमकती है जब Nue, Sumire के पास टेलीपोर्ट होता है, उसका chakra सोख लेता है और गायब होने लगता है जबकि Boruto उसके पीछे कूद पड़ता है।

Sai, Tanuki Shigaraki के ठिकाने में मिली तस्वीर से Sumire को अपराधी के रूप में पहचानता है। Kakashi, Tsunade के साथ पूर्व Root सदस्यों को बचाने की जिम्मेदारी स्वीकार करता है और बताता है कि Gozu Tenno, Sumire के अंदर समाहित है। Sumire, Senju Park में Nue को बुलाती है, और Kakashi उसकी पूँछ का हिस्सा काट देता है, जिससे नई चूसने वाली पूँछें उग आती हैं। Mitsuki को Sumire को मारने का आदेश दिया जाता है और वह Boruto को फँसाकर उसके पीछे जाता है। Boruto की आँख सक्रिय हो जाती है, जिससे वह Sumire का पीछा कर पाता है, और Nue, Boruto के पीछा करने से पहले Sumire को सोखकर गायब हो जाता है।

यह एपिसोड Boruto एनीमे के Academy Entrance Arc से संबंधित है। यह Boruto के लिए एक निर्णायक प्रारंभिक क्षण है, जिसका गाँव की रक्षा के लिए Sumire को बलिदान करने से इनकार, उसके दृष्टिकोण को Mitsuki के अधिक निर्मम उत्तर से अलग करता है। Mitsuki खुले तौर पर नोट करता है कि दोनों को बचाना एक ऐसा विकल्प है जो वह स्वयं कभी नहीं चुनता, जिससे दोनों की सोच में अंतर को समझने में उसकी रुचि जागती है।