नाइन-टेल्स को पकड़ने का निर्देश

एक गुप्त प्रयोगशाला के भीतर, बिजली की एक चमक Orochimaru के एक प्रयोग को सक्रिय कर देती है, जो तुरंत अपने निर्माता पर हमला कर इमारत को ध्वस्त कर देता है, जिससे Orochimaru और Kabuto को भागना पड़ता है। अगले दिन, Itachi और Kisame मलबे को बरामद कर Pain के पास ले जाते हैं, जो मशीन को पुनर्स्थापित और उन्नत करने के लिए King of Hell का उपयोग करता है। चोगा पहनाकर पुनर्निर्मित करने के बाद, इसे Nine-Tails को पकड़ने के आदेश के साथ Itachi को सौंप दिया जाता है। Konohagakure के पास, Itachi इसे Naruto को पकड़ने के लिए छोड़ देता है, और यह निर्माण ग्रामीणों के बीच उत्पात मचाता है और Guy की टीम को परास्त कर देता है, जिसके बाद Naruto स्वयं हस्तक्षेप करता है, जो अपने प्रशिक्षण पर लौटने के लिए उत्सुक है।

Naruto क्लोनों के साथ मशीन पर हमला करता है, लेकिन वह उन्हें झटक देता है, और जब वह उसका चोगा फाड़ता है तो उसे अपनी ही यांत्रिक प्रतिकृति Mecha-Naruto मिलती है, जो उसके Nine-Tails चक्र को सोखना शुरू कर उसकी शक्ति क्षीण कर देती है। Kakashi और Yamato पहुँचते हैं, जहाँ Kakashi अपने Lightning Cutter से प्रतिकृति का ध्यान भटकाता है ताकि Yamato Naruto को छुड़ा सके, और तीनों एक गुप्त सुरंग से निकल जाते हैं। Mecha-Naruto Naruto को बाहर निकालने के लिए गाँव को ध्वस्त करना शुरू कर देता है, जिससे Tsunade एक छल योजना बनाती है: Naruto और Yamato Choji, Kiba, Neji और Shikamaru द्वारा उठाई गई पालकी में निकलते हैं, जबकि Kakashi सहायक के रूप में साथ रहता है। Shino शामिल होने की जिद करता है और पराजित हो जाता है, Shikamaru उसकी जगह मशीन का सामना करता है और जमीन पर पटक दिया जाता है, और Tsunade Sunagakure से सहायता माँगने के लिए Shizune को भेजती है।

Orochimaru का प्रयोग जागृत होकर उस पर हमला करता है और उसे तथा Kabuto को अपना ठिकाना छोड़ने पर मजबूर करता है। Itachi और Kisame मलबे को Pain के पास लाते हैं, जो King of Hell से उसकी मरम्मत और संशोधन करता है। Itachi मशीन को Naruto को पकड़ने के लिए तैनात करता है, और पता चलता है कि यह Mecha-Naruto नामक एक यांत्रिक प्रतिरूप है। Mecha-Naruto Kakashi और Yamato द्वारा बचाए जाने से पहले Naruto के चक्र को सोख लेता है। Tsunade पालकी वाली छल योजना शुरू करती है जो Shino और Shikamaru के पराजित होने पर विफल हो जाती है, और वह Sunagakure से अतिरिक्त सहायता का अनुरोध करती है।

यह एनीमे-मूल एपिसोड नायक के यांत्रिक प्रतिरूप Mecha-Naruto को प्रस्तुत करता है। दो निरंतरता संबंधी त्रुटियाँ दर्ज की गई हैं: Deva Path को King of Hell का उपयोग करते दिखाया गया है, जो सामान्यतः Naraka Path से संबंधित है, और पालकी वाले एक दृश्य में Choji को गलती से लाल बालों के साथ चित्रित किया गया है।