चौथे Hokage

यह जानकर हैरान कि Fourth Hokage उसका नाम जानता है, Naruto ध्यान से सुनता है जब वह व्यक्ति बताता है कि उसने अपनी चेतना को सील में स्थापित किया था ताकि यदि कभी आठ पूँछें प्रकट हों तो वह सामने आ सके, और आशा की थी कि ऐसी नौबत कभी न आए। जब Naruto को समझ आता है कि यह उसका पिता है, तो वह रो पड़ता है, फिर उसके पेट पर मुक्का मारता है और पूछता है कि कोई अपने ही बच्चे के अंदर पूँछ वाले दानव को क्यों कैद करेगा। वह अपने jinchuriki होने के कारण नफरत में बीते बचपन का आक्रोश उड़ेल देता है और इस तथ्य पर दुख व्यक्त करता है कि Akatsuki ने उसका पीछा करते हुए Konoha को तबाह कर दिया।

Fourth बताता है कि उसने लोमड़ी की आधी शक्ति Naruto में इसलिए सील की थी क्योंकि उसे भरोसा था कि उसका बेटा इस शक्ति पर नियंत्रण पा लेगा। वह खुलासा करता है कि वर्षों पहले गाँव पर हुए लोमड़ी के हमले के पीछे Akatsuki के वस्त्र पहने एक नकाबपोश व्यक्ति का हाथ था, और उसे संदेह है कि वही व्यक्ति Pain की घृणा को भी दिशा दे रहा है। Jiraiya की मृत्यु से अवगत होते हुए, वह Naruto से कहता है कि शांति के बारे में Pain के प्रश्न का उत्तर न वह और न ही कोई और उसे दे सकता है, लेकिन उसे विश्वास है कि Naruto स्वयं इसे खोज लेगा। वह ढीली पड़ चुकी सील को फिर से कस देता है, चेतावनी देता है कि वह दोबारा ऐसा नहीं कर पाएगा, और chakra समाप्त होने पर विलीन हो जाता है।

Team Guy घायल Gamabunta द्वारा हमले की चेतावनी मिलने के बाद गाँव पहुँचती है और Hinata को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। Pain स्तब्ध रह जाता है जब वह देखता है कि Naruto का आठ पूँछ वाला रूप Chibaku Tensei को तोड़कर बाहर निकल आता है और तुरंत Sage Mode में खड़े Naruto के रूप में वापस आ जाता है। Katsuyu Naruto को आश्वस्त करती है कि उसके उन्माद से किसी को हानि नहीं पहुँची, और वह असली Pain से बात करने की माँग करता है। वह एक पकड़े गए काले रिसीवर को अपने शरीर में चुभोता है और उसके माध्यम से प्राकृतिक ऊर्जा प्रवाहित करके असली Pain की स्थिति का पता लगाता है।

यह समझते हुए कि रूपांतरण के कारण उसका सहायक क्लोन नष्ट हो जाने से उसके पास Sage Mode के केवल पाँच मिनट शेष हैं, Naruto दो Rasenshuriken दागता है। Pain एक को Shinra Tensei से विक्षेपित कर देता है और दूसरे से कूदकर बच जाता है। तभी मलबे से छाया क्लोनों का एक झुंड प्रकट होता है, और जब Pain अपने पुनर्भरण अंतराल के दौरान उन्हें पीछे धकेलता है, तो असली Naruto उस खुले अवसर का लाभ उठाकर असुरक्षित Deva Path पर Rasengan से प्रहार करता है।

यह एपिसोड अध्याय 439 से 442 तक का रूपांतरण है और Pain's Assault आर्क के अंतर्गत आता है। यह श्रृंखला के सबसे महत्वपूर्ण खुलासों में से एक प्रस्तुत करता है, जिसमें Minato के Naruto के पिता होने की पुष्टि होती है और Konoha पर Nine-Tails के हमले को Akatsuki के पीछे खड़े नकाबपोश व्यक्ति से जोड़ा जाता है।