अदृश्य नर्तक

जब Taka और Orochimaru Konohagakure के निकट पहुंचते हैं, तो वे Naruto की चक्र की चमक महसूस करते हैं, और Hinata के चारों ओर बना आवरण युद्धभूमि में सभी का ध्यान खींच लेता है। Naruto क्लोन में बंट जाता है और Allied Shinobi Forces के हर सदस्य को Kurama की चक्र बांट देता है, प्रत्येक को उसी आवरण से ढक देता है। Ten-Tails हमला करता है लेकिन Hinata के सशक्त प्रहार से पीछे धकेल दिया जाता है, और Obito की अगली पूंछों को विशालकाय Akimichi रोक देते हैं। अपने पिताओं के अंतिम शब्दों को याद करते हुए Ino, Chōji पर होने वाले वार को मोड़ने के लिए Obito पर नियंत्रण कर लेती है जबकि Shikamaru और Nara अपनी परछाइयों से प्राणी को जकड़ लेते हैं।

Lee, Neji के लिए शोक मनाता है और Kakashi, Shikaku के साथ अपने अंतिम शब्दों को याद करता है जबकि युद्ध जारी रहता है। Madara, Ten-Tails को Nara की पकड़ से मुक्त कर देता है, फिर भी अगला हमला जवाबी हमलों की लहर में दब जाता है। Naruto कई पूंछों को Rasenshuriken से चीर देता है, और Alliance एकजुट होकर आगे बढ़ता है। दूसरा Rasenshuriken Obito के आर-पार निकल जाता है लेकिन प्राणी से उसका संबंध तोड़ देता है, और Lee की लात उसी तरह Madara का संबंध काट देती है, जिससे दोनों को पीछे हटना पड़ता है। Konoha की बाहरी सीमा पर Orochimaru, Naka Shrine में एक मुखौटा पहनता है, Shinigami का आह्वान करता है, और परावर्तित घाव से बचने के लिए अपने शरीर को Suigetsu में स्थानांतरित करने से पहले अपनी सील बंद भुजाओं को पुनः प्राप्त करता है। Sasuke से निकाले गए White Zetsu बीजाणुओं की बलि देकर वह पहले चार Hokage को पुनर्जीवित करता है।

Naruto पूरे Alliance में Kurama की चक्र वितरित करता है, प्रत्येक योद्धा को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है जो उन्हें एक साथ Ten-Tails को पीछे धकेलने में सक्षम बनाता है। Ino, Shikamaru और Nara अपने पिताओं द्वारा छोड़ी गई रणनीति को अंजाम देते हैं, Obito के हमले को मोड़ते हैं और प्राणी को बांध देते हैं। Naruto और Lee, Obito और Madara के Ten-Tails पर नियंत्रण को काट देते हैं, जिससे दोनों को पीछे हटना पड़ता है।

इस बीच Orochimaru, Uchiha के गुप्त कक्ष में घुसता है, Uzumaki Clan के Mask Storage Temple से लिए गए मुखौटे के माध्यम से Shinigami का आह्वान करता है, और अपनी खोई हुई भुजाओं को पुनः प्राप्त करता है। अनुष्ठान द्वारा उस पर परावर्तित घाव से बचने के लिए वह अपनी चेतना को Suigetsu में स्थानांतरित करता है, फिर शेष Zetsu बीजाणुओं का उपयोग करके Impure World Reincarnation के माध्यम से पहले चार Hokage को वापस लाता है।

Alliance को दिए गए चक्र आवरण यहाँ लाल रंग के हैं, जबकि मंगा में देखी गई पीली-नारंगी आभा से भिन्न हैं। एनीमेशन की एक चूक में Lee द्वारा अपने गिरे हुए मित्र की आंखें बंद करते समय Neji की भौहें गायब हो जाती हैं, और Obito कुछ दृश्यों में अपने दाहिने हाथ के दस्ताने के बिना दिखाई देता है। Shikamaru के परछाई बंधन के दौरान Ten-Tails की आंख की पुतली भी गायब हो जाती है। एपिसोड में एक शांत समानांतर चलता है: Naruto टिप्पणी करता है कि गांव मुश्किल से बदला है जबकि Sasuke देखता है कि यह बहुत बदल गया है, प्रत्येक टिप्पणी यह दर्शाती है कि Part I के अंत में गांव छोड़ने के बाद दोनों कितने बड़े हो गए हैं।