काली संकेत ज्वाला

Anbu जंगल में Amegakure के ninja के साथ मंत्रणा करते हुए Danzō को पकड़ लेते हैं और दोनों को जंजीरों में Konohagakure वापस लाते हैं ताकि Tsunade पूछताछ कर सके। अस्पताल में, Naruto Sai को पढ़कर सुनाता है, जो वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के बारे में Sakura की सलाह दोहराता है, तभी Sai खिड़की से बाहर देखता है और Danzō को गाँव में ले जाते देख जड़ हो जाता है। जब Danzō और जासूस Tatsuji को एक गुप्त बैठक स्थल पर ले जाया जाता है, तो Tsunade Asuma और Yamato को बुलाती है, और Asuma का पीछा कर रहा Sora छत की कड़ियों में छिपकर चुपके से सुनने लगता है।

स्पष्टीकरण के लिए दबाव डालने पर, Danzō पलटकर कहता है कि Tsunade Hokage के रूप में अयोग्य है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि हाल के हमलों के पीछे Amegakure कभी था ही नहीं। Yamato Tatsuji को एक Anbu के रूप में पहचानता है जो वर्षों पहले एक मिशन पर गायब हो गया था, और जब Tsunade सच उगलवाने के लिए Ibiki Morino को बुलाती है, तो बुजुर्ग Homura और Koharu बताते हैं कि Tatsuji Danzō का लगाया हुआ जासूस था जो उन्हें भी रिपोर्ट करता था। Tsunade को बदनाम करने के अवसर का लाभ उठाते हुए, Danzō Fire Temple के पास कब्रों की लूट और Sora के भीतर की विनाशकारी शक्ति के बावजूद उसका खुला स्वागत करने का मुद्दा उठाता है। Koharu आग्रह करती है कि Sora को बंद कर दिया जाए, Danzō तर्क देता है कि उसे बस खत्म कर देना चाहिए, और किसी को एहसास नहीं होता कि लड़का ऊपर से सुन रहा है जब तक Yūgao और एक अन्य Anbu उसे नीचे नहीं खींच लाते।

Sora भड़क उठता है, Tsunade और Konoha पर उसे मारने की इच्छा का आरोप लगाता है और Yamato तथा उसकी टीम पर भरोसा करने के लिए खुद को कोसता है। वह Asuma से सीधे पूछता है कि क्या उसने Kazuma को मारा था, और Asuma स्वीकार करता है कि उसने मारा था। Sora का chakra उसकी दाहिनी भुजा को एक विकराल अंग में बदल देता है और वह Beast Tearing Gale Palm से वार करता है, जिसे Asuma अपने chakra blades से रोक लेता है। उनकी टक्कर दीवार तोड़कर बाहर निकल जाती है और आकाश में काले धुएं का गुबार उठता है जिसे Naruto देख लेता है। जब Root से जुड़ा एक Anbu shuriken से Sora को मारने की कोशिश करता है, तो Naruto बीच में कूद पड़ता है और घायल हो जाता है, और कुछ ही क्षण बाद Furido Sora को भगा ले जाता है और फिर अपनी पीठ के घावों से गिर पड़ता है।

अस्पताल में स्वस्थ होते हुए, Naruto सपना देखता है कि Fire Temple के भिक्षु एक tailed beast के chakra को सील करने में विफल रहे हैं और जागने से पहले Nine-Tailed Fox की झलक देखता है। Shikamaru, Chōji और Kiba को Sora को ढूंढने का काम सौंपा जाता है। गाँव के बाहर, Furido बताता है कि Sora के पिता Kazuma ने Fire Daimyō और Hokage को एक महान राजा के रूप में एकजुट करने की कोशिश की थी, एक योजना जिसे Asuma ने अपने नेता के साथ खड़े होकर विफल कर दिया था, और Kazuma ने ही Sora को उसकी शक्ति दी थी। वह Kazuma की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में मदद के बदले Sora को Asuma से हिसाब चुकाने के बार बार अवसर प्रदान करता है।

अस्पताल से छुट्टी पाकर Sakura के साथ चलते हुए, जो उसके उपचार पर आश्चर्य करती है, Naruto Tsunade के कार्यालय के पास Sora के द्वेषपूर्ण chakra को महसूस करता है और दौड़ पड़ता है। Sora Hokage पर एक प्रक्षेप्य फेंकता है, लेकिन Naruto अंदर घुसकर Tsunade को उससे बचाते हुए धकेल देता है, उसकी जान बचाता है, फिर Sora काम पूरा करने के लिए खिड़की से कूदता है और फिर से Naruto द्वारा रोक दिया जाता है। जब Shizune और Anbu पहुंचते हैं, तो Sora भाग जाता है और Naruto उसका पीछा करता है। अपने अधिकांश स्थानीयकृत रिलीज में, एपिसोड का संक्षिप्त शीर्षक "Jet-Black Signal Fire" है। यह एपिसोड anime मूल Twelve Guardian Ninja arc से संबंधित है और Danzō के Root तथा Tsunade के प्रशासन के बीच प्रतिद्वंद्विता को विकसित करता है।