अंतिम चरण: हताशा का अंतिम प्रयास

Sasuke की Chidori, Aoi को गिराने में विफल रहती है, जो Sharingan को पहचान लेता है और ताना मारता है कि अंतिम Uchiha अपने वंश की रक्तरेखा के अयोग्य एक विफलता है। उकसाए जाने पर Sasuke फिर से हमला करता है परन्तु Sword of the Thunder God पर केवल एक छोटी चिप ही लगा पाता है, इससे पहले कि Aoi उसे पुल से नीचे फेंक दे, और Sakura उसे बचाने के लिए पीछे कूद पड़ती है। इससे Idate की दौड़ के लिए रास्ता साफ करने हेतु Naruto अकेला रह जाता है। उसका Rasengan तलवार के चक्र से बिना हानि पहुँचाए गुजर जाता है, फिर भी Naruto को Sasuke द्वारा बनाई गई दरार दिखाई दे जाती है। शैडो क्लोन के पीछे खुद को छिपाते हुए वह उछलता है और उस खामी में Rasengan धँसा देता है, जिससे तलवार टूट जाती है और Aoi चट्टान से नीचे गिर पड़ता है। फिर Naruto, Fukusuke से अंतर पाटने के लिए Idate को आगे खींचता है।

यद्यपि Fukusuke लक्ष्य के निकट पहुँच जाता है, Naruto के धक्के से Idate विजय प्राप्त कर लेता है, जिससे Wasabi परिवार बचता हुआ प्रतीत होता है। दाइम्यो का मंत्री विरोध करता है कि Idate ने उठाए जाने से धोखा दिया है, परन्तु दाइम्यो उसे खारिज कर देता है, यह घोषित करते हुए कि ऐसा कोई नियम नहीं है और मंत्री द्वारा Wagarashi से रिश्वत लेते हुए एक फोटो उजागर करता है। इस और अन्य कदाचार के लिए Wagarashi को स्थायी रूप से भंग कर दिया जाता है।

मिशन पूरा होने पर Team 7, Konoha लौटने की तैयारी करती है, तभी Ibiki Morino जहाज से उन्हें और घायल Sasuke को घर ले जाने के लिए आता है। Idate पुकारता है, परन्तु Ibiki ठंडे स्वर में भाई होने से इनकार कर देता है, भले ही वह मन ही मन Naruto को युवक के विकास का श्रेय देता है और Idate सोचता है कि वह अंततः दसवें प्रश्न को समझ गया है। जहाज पर Sasuke इस बात पर कुढ़ता है कि दो Chidori के बावजूद वह Aoi को मारने में विफल रहा जबकि Naruto सफल रहा।

Aoi, Sasuke को पुल से नीचे फेंक देता है, और Sakura उसे बचाने के लिए चली जाती है। Naruto, Sasuke द्वारा पहले बनाई गई दरार पर Rasengan से प्रहार करके Sword of the Thunder God को नष्ट कर देता है, जिससे Aoi मारा जाता है। Idate दौड़ जीत जाता है, और दाइम्यो धोखाधड़ी के दावे को खारिज करते हुए भ्रष्ट Wagarashi परिवार को भंग कर देता है। Ibiki, Team 7 को ले जाता है, चुपचाप यह स्वीकार करते हुए कि Idate कितना परिपक्व हो गया है।

मूल Naruto श्रृंखला का एक सौ छठा एपिसोड एनीमे-विशेष Land of Tea Escort Mission आर्क से संबंधित है। इसका प्रीमियर जापान में 27 अक्टूबर 2004 को और अंग्रेजी में 22 सितंबर 2007 को हुआ था। प्रारंभिक थीम Rhapsody of Youth है और समापन Mountain a Go Go Two है। इसका समाधान Chūnin Exams से Ibiki के दसवें पूछताछ प्रश्न से जुड़ता है।