Mizukage का उत्तराधिकारी

Kagura आगंतुक छात्रों को भ्रमण पर ले जाता है, चेतावनी देते हुए कि कुछ स्थानीय लोग बाहरी लोगों से नाराज रहते हैं जबकि Boruto, Iwabee को झगड़ा मोल न लेने की चेतावनी देता है। रास्ते में उनका परिचय पूर्व Mizukage Mei से कराया जाता है, जिन्हें युद्धकालीन सेवा और गाँव के प्रारंभिक विस्तार का श्रेय दिया जाता है, और फिर वर्तमान नेता Chojuro से मिलवाया जाता है। सहयोग पर लंबे भाषण के दौरान Boruto बेचैन हो जाता है, और Sarada चुपके से उसे टोकती है। समूह के प्रस्थान के समय Chojuro, Kagura से किसी दायित्व को पुनर्विचार करने का आग्रह करता है, उसे भविष्य की भूमिका के लिए तैयार करने की आशा में, पर Kagura विनम्रता से मना कर देता है और दूसरों के साथ लौट आता है। Mitsuki समूह को Kagura के बारे में जानकारी देता है, और जब Boruto अनभिज्ञ साबित होता है तो Shikadai उसे Seven Ninja Swordsmen of the Mist के बारे में समझाता है।

Academy में, जहाँ छात्र पानी के ऊपर तलवारों के साथ प्रशिक्षण लेते हैं, Chojuro अभ्यास के लिए Boruto का मुकाबला Kagura से कराता है। Boruto पूरी तरह से आगे बढ़ने में हिचकिचाता है, और पानी से किया गया छल भी उसे निरस्त्र होने से नहीं बचा पाता। यह लड़ाई Kagura को स्पष्ट रूप से विचलित कर देती है, और जब छात्र उसके एक दिन Mizukage बनने की संभावनाओं की चर्चा करते हैं तो वह बात टाल देता है। इसके बाद समुद्र तटों की यात्रा होती है, जहाँ Kagura, Kirigakure में दैनिक जीवन को बेहतर बनाने का श्रेय Chojuro को देता है। दिन का अंत Bloody Mist युग में खोए गए लोगों के स्मारक पर होता है, जहाँ Iwabee बताता है कि उसके दादा को Fourth Mizukage ने मारा था, जो Kagura के समान उपनाम वाला व्यक्ति था। Kagura द्वारा अपने जन्म से पहले की किसी बात के लिए क्षमा माँगने पर Iwabee चिढ़ जाता है।

फिर Tsurushi Hachiya के नेतृत्व में एक शत्रुतापूर्ण समूह उनका सामना करता है, बाहरी लोगों का उपहास करता है और Boruto को Uzumaki होने के लिए चिढ़ाता है। जब Hachiya तलवार लेकर झपटता है, तो Kagura उसे रोकता है और Iwabee मिट्टी के भाले से उन्हें खदेड़ देता है, जिससे Kagura घायल हो जाता है जब तक कि Sumire उसकी चोट की देखभाल नहीं करती। Hachiya वापस Shizuma को रिपोर्ट करता है, जो Kagura की प्रतिक्रिया से उत्सुक होकर एक और टकराव का आदेश देता है। उस रात Denki पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए चुपके से निकलता है और उसका अपहरण कर लिया जाता है, शीघ्र ही एक संदेश Boruto को बताता है कि कहाँ जाना है, और Denki समझ जाता है कि वह Boruto को लड़ाई में फँसाने के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल हो रहा है।

Chojuro, Kagura को भविष्य के पद के लिए तैयार करने का अपना इरादा संकेतित करता है। Kagura, Academy के अभ्यास में Boruto को हराता है फिर भी लड़ाई से स्पष्ट रूप से व्यथित रहता है। Iwabee का पारिवारिक इतिहास Fourth Mizukage को Kagura के कुल से जोड़ता है। Hachiya का घात तनाव को बढ़ा देता है, और Denki का अपहरण Boruto को निशाना बनाने वाले जाल की तैयारी करता है।

Adult Swim पर अंग्रेजी डब प्रसारण का समय इस एपिसोड से बदल गया, जो अपने Toonami ब्लॉक पर रात 11:30 बजे से हटकर पूर्वी समयानुसार रात 2:00 बजे पर चला गया, जिससे प्रसारण प्रभावी रूप से शनिवार देर रात के बजाय रविवार तड़के चला गया।