Eight Man Squad, Akatsuki के नकाबपोश Tobi पर अपना सब कुछ झोंक देता है, केवल यह देखने के लिए कि हर वार उसके आर-पार निकल जाता है। जब यह खबर आती है कि Sasuke ने Itachi को मार दिया है, तो Tobi का विदूषकीय अभिनय समाप्त हो जाता है और एक कहीं अधिक ठंडा उद्देश्य सामने आता है।
जंगल की गहराई में Eight Man Squad, Tobi को छू भी नहीं पाता। Naruto का Rasengan, Yamato का Wood Release से उसे बाँधना, और Shino का Insect Sphere सभी नकाबपोश व्यक्ति के आर-पार हानिरहित निकल जाते हैं। Kakashi अपना Sharingan दिखाता है लेकिन Zetsu के आश्चर्यजनक समाचार के साथ आने पर रुक जाता है, Sasuke ने Itachi को मार दिया है। यह खुलासा समूह को स्तब्ध कर देता है, और Tobi तुरंत अपने तीखे, भड़कीले व्यवहार को छोड़कर बर्फीले स्वर में कहता है कि वह उनसे फिर कभी निपटेगा। Uchiha Hideout में शवों को लेने के लिए Zetsu के साथ जाने से पहले, Tobi अपनी दृष्टि Kakashi पर टिकाता है, जिसे भय के साथ एहसास होता है कि Tobi के पास भी Sharingan है।
ठिकाने के खंडहरों के बीच, Tobi पूछता है कि क्या Zetsu ने बाद में अध्ययन के लिए लड़ाई की रिकॉर्डिंग ली है, और दोनों गिरे हुए Uchiha को इकट्ठा करके भाग जाते हैं। Zetsu, Kisame और Suigetsu के बीच टकराव को भी रोकता है, Sasuke की जीत की सूचना देता है और Hebi को पूर्व की ओर आमंत्रित करता है, हालाँकि Kisame अब जबकि Itachi चला गया है, Akatsuki से अलग होने का चुनाव करता है। Hinata के Byakugan के मार्गदर्शन में, Eight Man Squad ठिकाने की ओर बढ़ता है, केवल Itachi की बची हुई Amaterasu द्वारा रोका जाता है जब तक Yamato, Earth Flow Divide से सुरक्षित मार्ग नहीं बना देता। मलबे तक पहुँचने पर, उन्हें पता चलता है कि Sasuke को पहले ही कहीं और ले जाया जा चुका है, और Naruto इस बात पर टूट जाता है कि वह कभी भी उस तक नहीं पहुँच सका।
Akatsuki के अड्डे पर, Tobi, Sasuke से कहता है कि वह Uchiha Clan के पतन से बच गया था और अपने नकाब का हिस्सा हटाकर अपना Sharingan दिखाता है। Sasuke की बायीं आँख अचानक Itachi के Mangekyo के रूप में जागृत हो जाती है और Tobi को Amaterasu से जला देती है, वह बच निकलता है और लौटकर बताता है कि Itachi ने Sasuke के भीतर वह ज्वाला स्थापित की थी, जो उसके Sharingan के साथ आँख मिलते ही भड़कने के लिए तैयार थी। जब Sasuke पूछता है कि उसके भाई ने ऐसा क्यों किया, तो Tobi उत्तर देता है कि वह Itachi के बारे में Sasuke से कहीं अधिक जानता है, जिसमें यह भी शामिल है कि Itachi ने जो कुछ भी किया वह उसकी रक्षा के लिए था।
Tobi के पास Sharingan होने का खुलासा होता है और Itachi की मृत्यु की खबर पर वह अपना मूर्खतापूर्ण व्यक्तित्व छोड़ देता है। Kisame, Akatsuki छोड़ देता है, और Eight Man Squad को पता चलता है कि Sasuke ठिकाने से गायब हो चुका है। Sasuke अनजाने में Tobi के विरुद्ध Itachi द्वारा स्थापित Amaterasu को सक्रिय कर देता है, जो संकेत देना शुरू करता है कि Itachi के कार्य हमेशा Sasuke की सुरक्षा के लिए थे।
यह एपिसोड मंगा के कई अध्यायों को रूपांतरित करता है और Fated Battle Between Brothers आर्क के अंतर्गत आता है, जो प्रारंभिक थीम Sign के साथ प्रसारित हुआ था।
"The Mystery of Tobi" में, Eight Man Squad नकाबपोश Akatsuki सदस्य Tobi पर कोई भी हमला करने में विफल रहता है। Sasuke द्वारा Itachi को मारने की खबर तुरंत Tobi के व्यवहार को बदल देती है, और बाद में वह Sasuke के सामने प्रकट करता है कि उसके पास Sharingan है।
"The Mystery of Tobi" में Tobi की वास्तविक पहचान की पुष्टि नहीं की गई है। एपिसोड केवल यह उजागर करता है कि Tobi के पास Sharingan है और Itachi की मृत्यु के बारे में जानने पर वह तुरंत अपना मूर्खतापूर्ण व्यक्तित्व छोड़ देता है।
इस एपिसोड में Naruto का Rasengan, Yamato का Wood Release बंधन और Shino का Insect Sphere सभी Tobi के शरीर से बिना किसी नुकसान के आर-पार निकल जाते हैं। हमले बिना किसी प्रभाव के उसके आर-पार हो जाते हैं, जो किसी अमूर्त क्षमता की ओर संकेत करता है।
Tobi Sasuke को बताता है कि वह Itachi के बारे में Sasuke से कहीं अधिक जानता है। वह खुलासा करता है कि Itachi ने जो कुछ भी किया, जिसमें Sasuke के नवजागृत Mangekyo के माध्यम से प्रज्वलित होने वाला Amaterasu जाल स्थापित करना भी शामिल है, वह सब Sasuke की रक्षा के लिए था।
Kisame Hoshigaki यह जानने के बाद कि उसके साथी Itachi की मृत्यु Sasuke के हाथों हुई है, Akatsuki को छोड़ने का फैसला करता है। वह यह निर्णय Zetsu और Hebi के बचे हुए सदस्यों के बीच टकराव के दौरान लेता है।
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