Deidara के साथ द्वंद्व के बाद Kakashi के घायल होकर पड़े रहने पर, Sasori द्वारा मरते समय Tenchi Bridge पर होने वाली बैठक के बारे में दिया गया संकेत एक नए मिशन को गति देता है। Tsunade इसे मंजूरी दे देती है लेकिन Sakura के पास एक साथी की कमी रह जाती है, इसलिए Naruto Konoha में एक विकल्प की तलाश में निकल पड़ता है, इस बात से अनजान कि एक अजीब स्याही चित्र shinobi उस पर नजर रख रहा है।
Konoha के द्वार पर लंबी ड्यूटी से थके हुए Izumo और Kotetsu एक कंपन महसूस करते हैं जो Might Guy के पूरे वेग से गाँव में दौड़ते हुए आने का परिणाम निकलता है, उसकी पीठ पर Kakashi लदा हुआ है। Guy पहले पहुँचने की शेखी बघारता है, फिर बेहोश Kakashi के पीछे Lee को स्थान देकर उसे चिढ़ाता है, जिससे उसका शिष्य रो पड़ता है। Naruto, Sakura, Tenten और Neji इसे देखने के लिए समय पर पहुँचते हैं। समूह जल्दी से Kakashi को अस्पताल ले जाता है, जहाँ Tsunade बताती है कि Akatsuki के विरुद्ध अपने Mangekyō Sharingan का अत्यधिक उपयोग करने से वह पूरे एक सप्ताह के लिए बिस्तर पर पड़ा रहेगा।
Sakura Tsunade और Shizune को Sasori के अंतिम शब्दों के बारे में बताने के लिए बालकनी में चली जाती है, Orochimaru का एक जासूस छह दिन बाद Kusagakure में Tenchi Bridge पर उससे मिलने वाला है। Tsunade चेतावनी देती है कि यह Orochimaru के नाम पर Akatsuki का जाल हो सकता है, लेकिन Sakura जाने पर अड़ी रहती है। Hokage स्वीकृति दे देती है, यह देखते हुए कि Kakashi के अनुपलब्ध होने पर Sakura को किसी नए व्यक्ति को भर्ती करना होगा। Shizune तर्क देती है कि Naruto को Akatsuki से जुड़ी किसी भी चीज से दूर रहना चाहिए और अपनी टुकड़ी की पेशकश करती है, फिर भी Tsunade जवाब देती है कि Sasuke को बचाने की साझा प्रेरणा ही Naruto और Sakura को अलग बनाती है।
छत पर बैठा Naruto पूरी चर्चा सुन लेता है और घोषणा करता है कि वह स्वयं विकल्प ढूँढेगा। गाँव में घूमते हुए, वह जोर से सोचता है कि भर्ती होने वाले व्यक्ति को मजबूत होना चाहिए, सच्चा मित्र होना चाहिए, और इतना सुंदर नहीं होना चाहिए कि Sakura का ध्यान भटके। Shino, जिसे पहले पहचाना नहीं जाता, उसकी बात सुन लेता है, एक चूक जिसे कीट उपयोगकर्ता दिल पर ले लेता है। फिर Kiba अब बड़े हो चुके Akamaru पर सवार होकर आ जाता है, और Naruto दोनों का तुरंत अभिवादन करता है, जिससे Shino को बहुत निराशा होती है। Team 8 पहले से ही एक काम पर लगी है, और इस बातचीत के दौरान जब Naruto सीधे Hinata को संबोधित करता है तो वह दो बार बेहोश हो जाती है।
Shikamaru Chūnin Exams की निगरानी में व्यस्त है, लेकिन Chōji अपना भोजन लेकर आता है और Asuma और Ino के साथ अपने कार्य के बावजूद स्वयंसेवा करता है। Chōji के वजन पर की गई टिप्पणी पर Naruto को Shikamaru से धक्का और Chōji की फैलती हुई बाँह का सामना करना पड़ता है, ठीक उसी समय स्याही से बना एक प्राणी समूह पर झपटता है। Chōji उसे चकनाचूर कर देता है, और तीनों अपराधी को देखते हैं, दूर से देख रहा एक Konoha shinobi जिसका नाम Sai है। Shikamaru उसे अपनी Shadow Imitation Technique से जकड़ लेता है और स्थिति Naruto को सौंप देता है, लेकिन Sai छह और प्राणियों को चित्रित कर उन्हें आगे भेज देता है।
यह एपिसोड Tenchi Bridge Reconnaissance Mission आर्क का आरंभ करता है और अध्याय 282 और 283 को रूपांतरित करता है। यह Naruto Shippūden the Movie की घटनाओं के बाद आने वाला पहला एपिसोड है, हालाँकि चूँकि फिल्मों को गैर प्रामाणिक माना जाता है, इसलिए इस समय को केवल शिथिल रूप से स्वीकार किया जाता है।
"The New Target" में Naruto को Konoha में एक नए साथी की तलाश करते हुए दिखाया गया है, जब Kakashi अस्पताल में भर्ती होता है, इस बात से अनजान कि Tenchi Bridge पर एक बैठक के बारे में Sasori के अंतिम शब्दों ने एक नया मिशन शुरू कर दिया है।
Akatsuki के सदस्य Deidara के खिलाफ लड़ाई में अपने Mangekyo Sharingan का अत्यधिक उपयोग करने के कारण Kakashi पूरे एक सप्ताह तक बिस्तर पर पड़ा रहता है।
Naruto, Konoha में एक प्रतिस्थापन साथी की तलाश में भटकता है, जहाँ उसकी मुलाकात Shino, Kiba और अंत में Choji से होती है, जो Asuma और Ino के साथ पहले से ही अपना कार्य होने के बावजूद स्वयंसेवा करता है।
Sai नामक एक Konoha शिनोबी को दूर से समूह पर नजर रखते हुए देखा जाता है, और Shikamaru की Shadow Imitation Technique से जकड़े जाने के बाद, वह हमला करने के लिए स्याही से बने चित्रित जीवों को भेजता है।
"The New Target" Tenchi Bridge Reconnaissance Mission आर्क का आरंभ करता है और मंगा के अध्याय 282 और 283 का रूपांतरण करता है।
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