Jigen का दूसरे आयाम में पीछा करते हुए, Boruto, Sarada, Mitsuki और Kawaki को इसके बजाय Boro मिलता है जो Naruto को बंद रखने वाले एक सीलबंद पात्र की रक्षा कर रहा है। Boro का अंतहीन पुनर्जनन और एक छिपी हुई वायरल धुंध युवा शिनोबी को थका देती है, जिससे उन्हें वास्तविक प्रहार करने से पहले उसके असली हथियार का पता लगाना पड़ता है।
Jigen की खोज में एक अजीब आयाम में कदम रखते हुए, चारों की मुलाकात इसके बजाय Boro से होती है, जिसे Kawaki पहचानता है और चेतावनी देता है कि वह अपने तरीके से उस व्यक्ति से भी अधिक खतरनाक है जिसके लिए वे आए हैं। Boro बताता है कि Naruto को उसके द्वारा ले जाए जा रहे पात्र के अंदर सील किया गया है, इसे जाँच के लिए उनकी ओर फेंकता है, और चेतावनी देता है कि केवल Jigen ही सुरक्षित रूप से सील को खोल सकता है। Kawaki अपने कृत्रिम हाथ से पुष्टि करता है कि Naruto का चक्र वास्तव में अंदर है, और जब वे ऊपर देखते हैं, तो Boro गायब हो चुका होता है।
लड़ाई नीचे से उठते तेजाब के उफान के साथ शुरू होती है, जिसे Kawaki और फिर Boruto अपने Kāma के माध्यम से सोख लेते हैं। Boro, Delta की रिपोर्ट की पुष्टि करता है कि Boruto निशान धारण करता है, और जब Boruto एक Rasengan मारता है जो Kawaki के छूते ही बड़ा हो जाता है, तो घाव बस भर जाता है। Kawaki तर्क देता है कि उन्हें Boro को उसके शरीर के ठीक होने से अधिक तेजी से चोट पहुँचानी होगी, लेकिन जल्द ही एक रेंगती हुई काली धुंध दोनों लड़कों को हिलने-डुलने में असमर्थ कर देती है, और उनका Kāma इसे सोख नहीं पाता।
Boruto को Momoshiki का पात्र बताते हुए, Boro, Kara की योजनाओं की समय सीमा मिटाने के लिए उसे धन्यवाद देता है। Mitsuki हवा और बिजली की तकनीकों से जगह बनाता है और Boro को साँपों में लपेट देता है, जिनमें से एक उसे विष देता है, लेकिन वह संकेत बुनता है और विष को झटक देता है। जब Boro, Mitsuki को मारने के लिए बढ़ता है, तो Sarada पीछे हटने के लिए एक शिलाखंड फेंकती है। पुनः संगठित होकर, टीम यह निष्कर्ष निकालती है कि चूँकि Kāma केवल चक्र-आधारित पदार्थ को ही सोखता है और धुंध इसका प्रतिरोध करती है, इसलिए Boro का हथियार भौतिक होना चाहिए, और Boruto तथा Kawaki के गिरने के बाद, Mitsuki के साँप के काटने और एक साझा अनुमान वायरस की ओर इशारा करते हैं जो वैज्ञानिक निंजा उपकरणों के माध्यम से फैलाया गया है।
Mitsuki, पीछे हटने का आह्वान करने के लिए Sarada को कप्तान के रूप में नामित करता है। वह फिर धुंध से दूरी बनाए रखते हुए Boro के जल और लावा के विरुद्ध आग से मुकाबला करती है। जब वह उसे गले से पकड़ लेता है, तो वह निकट से एक ज्वाला से उसे अंधा कर देती है और लड़कों को संकेत देती है, जिनका Kāma फिर से सक्रिय हो जाता है। Boruto एक अनुनाद-वर्धित Rasengan मारता है जो Boro के ऊपरी शरीर के बड़े हिस्से को चीर देता है, पहले के साँप के काटने एंटीबॉडी के रूप में काम कर चुके होते हैं, फिर भी सभी के भय के लिए Boro एक बार फिर पुनर्जीवित हो जाता है।
यह एपिसोड Kawaki आर्क का हिस्सा है और मंगा के अध्याय 39 से 41 का रूपांतरण है। पूरे समय, Shikamaru, Konoha में इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि गाँव दुश्मन के बारे में कितना कम जानता है।
इस एपिसोड में नई Team 7 में Boruto Uzumaki, Sarada Uchiha, Mitsuki और Kawaki शामिल हैं, जो एक साथ Jigen का दूसरे आयाम तक पीछा करते हैं और इसके बजाय उसके अधीनस्थ Boro का सामना करते हैं।
इस एपिसोड में Kawaki Team 7 का नवीनतम सदस्य है, जो Kara के सदस्य Boro के विरुद्ध Boruto, Sarada और Mitsuki के साथ शामिल होता है।
Boro Kara का एक सदस्य है जो Naruto के chakra वाले एक सीलबंद पात्र की पहरेदारी करता है और टीम को चेतावनी देता है कि केवल Jigen ही सुरक्षित रूप से उस मुहर को खोल सकता है।
Team 7 यह तर्क लगाती है कि चूँकि उनका Kama केवल chakra पर आधारित पदार्थ को ही अवशोषित कर सकता है और रहस्यमयी कोहरा इसका प्रतिरोध करता है, इसलिए Boro का असली हथियार वैज्ञानिक निंजा उपकरणों के माध्यम से फैलाया गया एक भौतिक वायरस होना चाहिए।
Boro, Boruto की पहचान Momoshiki के पात्र के रूप में करता है और Kara की योजनाओं की समय सीमा मिटाने के लिए उसे धन्यवाद देता है।
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