शिनोबी एकजुट होते हैं

Tsunade और Jiraiya, Konoha 11 को एकत्र कर गंभीर समाचार साझा करते हैं: Sasuke ने Orochimaru का वध कर दिया है और Akatsuki से हाथ मिला लिया है। दोनों के बारे में खुफिया जानकारी के साथ, युवा शिनोबी उसे वापस लाने की आशा में निकल पड़ते हैं, ताकि प्रतिद्वंद्वी गाँव समूह से उसके संबंधों के कारण उसका शिकार न कर सकें। दूसरी ओर, Sasori मानव कठपुतलियों की एक विशाल सेना का अनावरण करता है और Sasuke के साथ चर्चा करता है कि उन्हें Leaf से कैसे निपटना चाहिए।

Kiba, Sasuke की गंध पकड़ लेता है और Naruto तथा Sakura के साथ उसका पीछा करता है, तभी उनका सामना Sasori, Deidara, Hidan, Kakuzu और Zetsu के जमावड़े से होता है। फिर Itachi अपने भाई के सामने छाया से प्रकट होता है, यह बताते हुए कि उसकी मृत्यु एक छल थी, और एक बार फिर ओझल होने से पहले Sasuke के उद्देश्यों पर सवाल उठाता है।

Konoha 11 के शेष सदस्य शक्ति संतुलन के लिए पहुँचते हैं और शत्रु को विभाजित कर देते हैं। Team Asuma, Hidan से भिड़ती है जबकि Team Guy, Kakuzu से उलझती है, Sasuke अपने कथित सहयोगियों के विरुद्ध हो जाता है और Deidara की बारूदी सुरंगों को निष्क्रिय कर देता है, और Team Kurenai, Deidara को पीछे धकेलती है जबकि Zetsu पीछे हट जाता है। Naruto, Sasuke और Sakura कठपुतली Hiruko को तोड़कर Sasori को उजागर करते हैं, जो प्रत्युत्तर में पुनर्जीवित कठपुतली संचालकों को बुलाता है, जिनमें से प्रत्येक अपनी मानव कठपुतलियों का नेतृत्व करता है।

पाँच महान शिनोबी देशों से अतिरिक्त बल कठपुतली भीड़ को रोकने के लिए उमड़ पड़ते हैं, जिससे Sasori का सामना Team Kakashi से होता है। Sakura उसकी Third Kazekage कठपुतली को नष्ट कर देती है, जिसके बाद वह तीन दिवंगत नेताओं पर आधारित कहीं अधिक घातक कठपुतलियाँ तैनात करता है: Fourth Raikage, Fifth Mizukage और Third Tsuchikage। Tsuchikage कठपुतली का Dust Release, Team Kakashi द्वारा बुलाए गए Aoda को बुलाते ही मिटा देता है, और Jiraiya, Konan तथा Nagato के साथ युद्ध को सुदृढ़ करने के लिए पहुँचता है।

जब Mizukage कठपुतली Lava Release से Sasuke पर वार करती है, तो Itachi का Susanoo उसे बचाता है और अकेले लड़ने की जिद के लिए उसे डाँटता है, जिससे Sasuke भी अपना Susanoo प्रकट करता है। Nagato, Gamakichi पर सवार अन्य लोगों पर लक्षित Dust Release के वार को अवशोषित कर लेता है, Konan एक कठपुतली को जकड़ती है जिसे Naruto तोड़ देता है, और Sasuke, Raikage तथा Mizukage कठपुतलियों को नष्ट कर देता है। अंत में Sasori अपना स्वयं का कठपुतली शरीर उजागर करता है और मैदान को और कठपुतलियों से भर देता है, पर Naruto और Sasuke उन्हें Rasenshuriken और Kagutsuchi से पूरी तरह नष्ट कर देते हैं।

एपिसोड 449 हल्के-फुल्के Jiraiya Shinobi Handbook: The Tale of Naruto the Hero कथानक से आता है, जो जापान में 18 फरवरी 2016 को और अंग्रेजी में 28 अगस्त 2018 को प्रसारित हुआ था। इसमें प्रारंभिक गीत LINE और समापन गीत Such You, Such Me हैं।

परिणामस्वरूप, Sasuke, Konoha लौटने के लिए सहमत हो जाता है, फिर भी वह दूसरों को फिर से साथी कहने से इनकार करता है और घोषणा करता है कि वह शिनोबी संसार को अपने तरीके से नया रूप देगा।