मूल Naruto श्रृंखला का एपिसोड 54 तीन कथासूत्रों को गूँथता है: Gaara द्वारा Dosu की वीभत्स हत्या, Baki द्वारा आक्रमण की योजना का पता लगाने वाले Konoha के जासूस को चुप कराना, और Jiraiya द्वारा फाइनल से पहले Naruto को Summoning Technique सिखाना शुरू करना।
जब Naruto सो रहा होता है, Ebisu, Jiraiya के साथ अपनी बातचीत समाप्त करता है और एक तरफ हट जाता है ताकि Sannin लड़के के प्रशिक्षक के रूप में कार्यभार संभाल सके। अन्यत्र, Kikyō Castle में, Gaara पूर्णिमा के नीचे एक मूर्ति पर बैठा होता है जब Dosu प्रकट होता है, Suna निंजा को नींद में मारने की आशा में ताकि वह फाइनल में Sasuke का सामना कर सके। Gaara को पूरी तरह जागा हुआ पाकर Dosu अपनी ध्वनि तकनीकों को Gaara की रेत के विरुद्ध तौलता है। Gaara चेतावनी देता है कि उसके भीतर की उपस्थिति पूर्णिमा के नीचे रक्त की प्यासी है, एक वीभत्स रूप में बदल जाता है जो Dosu को भयभीत कर देता है, और सामान्य होने से पहले उसे मार देता है।
Baki और Kabuto Yakushi इस हत्या के साक्षी बनते हैं, और Baki चिंतित होता है कि क्या एक मारे गए Oto निंजा से Konoha को कुचलने के लिए Suna और Oto के बीच गठबंधन में तनाव आएगा। उनकी बातचीत छिपकर सुन रहे Hayate Gekkō द्वारा पकड़ ली जाती है, यद्यपि दोनों पुरुष पहले से ही उसके सुनने को भाँप लेते हैं।
Kabuto, Baki को आगामी Konoha Crush के लिए Otogakure की योजनाएँ सौंपता है और Hayate से निपटने की पेशकश करता है, परन्तु Baki स्वयं इसे संभालने पर जोर देता है। जब Hayate, Third Hokage को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है, तो Baki उसे रोक देता है। Hayate अपनी Dance of the Crescent Moon से जवाब देता है, फिर भी यह अपने प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल करने में विफल रहती है। Hayate की तलवार को पकड़कर Baki समझाता है कि ठोस तलवार को रोका जा सकता है जबकि हवा की तलवार को नहीं, और अपनी Blade of Wind से वह फँसे हुए निंजा को मार देता है।
सुबह होने पर Naruto वादा की गई तकनीक सीखने के लिए नदी पर Jiraiya से मिलता है, परन्तु Jiraiya चाहता है कि वह लोमड़ी के लाल चक्र को खींचे। इसे इच्छानुसार बुलाने में असमर्थ, Naruto शैडो क्लोन की लहरों से अपना सामान्य चक्र तब तक खाली करता है जब तक वह थक नहीं जाता। तब Jiraiya दिन के पाठ को Summoning Technique के रूप में प्रकट करता है। वह अपने अँगूठे को काटता है और एक टोड को बुलाता है जो एक अनुबंध स्क्रॉल लाता है। Naruto द्वारा रक्त से हस्ताक्षर करने और अपनी छाप जोड़ने के बाद, वह जुत्सु का प्रयास करता है परन्तु केवल एक टैडपोल उत्पन्न करता है, जिससे Jiraiya निराश हो जाता है। बाद में, Konoha Anbu का एक समूह Hayate के शव को खोजता है, और Yūgao Uzuki यह सोचती रह जाती है कि उसका क्या हुआ।
यह एपिसोड Chūnin Exams आर्क के अंतर्गत आता है और मंगा के अध्याय 91 और 92 को रूपांतरित करता है। यह जापान में 15 अक्टूबर 2003 को और अंग्रेजी में 7 अक्टूबर 2006 को प्रसारित हुआ, जिसका प्रारंभ Turning Sadness Into Kindness से और समापन Viva Rock: Japanese Side से होता है।
इस एपिसोड में Naruto सफलतापूर्वक किसी पूर्ण मेंढक का आह्वान नहीं करता है। Jiraiya द्वारा सिखाई गई Summoning Technique का उसका पहला प्रयास केवल एक टैडपोल उत्पन्न करता है, जिससे Jiraiya निराश हो जाता है।
Jiraiya, Naruto को Summoning Technique में प्रशिक्षण देना शुरू करता है, और Ebisu से उसके शिक्षक का पदभार संभालने के अगले दिन सुबह नदी के किनारे उससे मिलता है। Jiraiya अपने अंगूठे को काटकर एक मेंढक को बुलाता है जो Naruto के हस्ताक्षर के लिए एक अनुबंध स्क्रॉल लाता है।
Dosu Gaara को नींद में मारने की आशा करता है ताकि वह Chūnin Exam के फाइनल में Sasuke का सामना कर सके, लेकिन वह Gaara को पूर्णिमा की रात जागा हुआ पाता है। Gaara चेतावनी देता है कि उसके भीतर मौजूद सत्ता पूर्णिमा के चंद्रमा के नीचे रक्त की प्यासी हो जाती है, फिर वह एक राक्षसी रूप में परिवर्तित हो जाता है और Dosu को मार देता है।
Baki Hayate को तब रोक देता है जब वह Third Hokage को चेतावनी देने के लिए दौड़ रहा होता है, और Hayate का Dance of the Crescent Moon उसे गंभीर रूप से घायल करने में विफल रहता है। फिर Baki Hayate की तलवार छीन लेता है और उसे उसी की Blade of Wind तकनीक से मार देता है।
Jiraiya चाहता है कि Naruto लोमड़ी के लाल chakra का उपयोग करे, लेकिन Naruto अपनी इच्छा से उसे नहीं बुला पाता और इसके बजाय shadow clone की लहरों का उपयोग करके अपना सामान्य chakra तब तक खर्च करता है जब तक वह थक नहीं जाता। तभी Jiraiya बताता है कि उस दिन का पाठ Summoning Technique है।
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