दो ताबीज़

अपने ठिकाने पर पहुँचकर Guren अपने साथियों को बताती है कि Orochimaru ने स्वयं उसे Yūkimaru की रक्षा का दायित्व सौंपा है। वह चेतावनी देती है कि उनका पीछा किया जा रहा है, लेकिन Rinji पहले ही चार निंजा और एक कुत्ते के निशान पकड़ चुका है, और Guren अनुमान लगाती है कि पीछा करने वाले Akatsuki नहीं बल्कि Konoha के शिनोबी हैं। बारिश थमने पर Team 8 आगे बढ़ने की तैयारी करती है, हालाँकि Shino कुछ बचे हुए कीटों के कमजोर अवशेष मिलने के बाद उन्हें फिर से संख्या में बढ़ाने के लिए पीछे रुक जाता है। अपने कार्यालय में Tsunade Jiraiya का संदेश लाए एक दूत मेंढक को देखकर चौंक जाती हैं।

झील के किनारे Naruto और Konohamaru Gamatatsu को Water Release के असफल प्रयासों में प्रशिक्षित करते हैं, जब तक कि Naruto मेंढक की नाक दबाकर जबरन परिणाम नहीं निकलवाता। रवाना होने से पहले Guren Yūkimaru को वहीं रुकने का आदेश देती है, और उसकी पीठ पर टंका हुआ सफेद कैमेलिया उसकी उस माँ की याद दिलाता है जो कभी लौटकर नहीं आई। Guren को भी खो देने के डर से वह अपना सौभाग्य ताबीज़ वाला हार उसे दे देता है और कहता है कि उसने जो स्फटिक कैमेलिया उसे दिया था, वही अब उसका अपना ताबीज़ है। दूसरी ओर Naruto Sai को स्याही खरीदते देखकर सही अनुमान लगाता है कि यह किसी कार्यभार का संकेत है। चुप रहने के आदेश से बंधा Sai झूठ बोलने में लड़खड़ाता है, झूठ बोलने पर एक किताब गिरा देता है और अंततः मिशन स्वीकार कर लेता है।

क्रोधित होकर Naruto Tsunade के पास दौड़ता है और Orochimaru Search Team में शामिल करने की विनती करता है, वादा करते हुए कि वह Rasenshuriken का उपयोग नहीं करेगा। Shizune कहती है कि उन्होंने यह बात उसे बचाने के लिए छिपाई थी और वह अभी Sasuke को नहीं बचा सकता, पर Naruto जवाब देता है कि वह अपनी सीमाएँ जानता है, Jiraiya ने उसे सिखाया था कि घर वही है जहाँ लोग उसकी परवाह करते हैं, और चूँकि वह Sasuke की परवाह करता है, इसलिए Konoha ही उसका घर है और उसे विश्वास है कि वह उसे वापस ला सकता है। Tsunade सहमत हो जाती हैं जिससे Shizune असहज हो जाती है, फिर वह Jiraiya का स्क्रॉल दिखाती हैं जिसमें उनसे Naruto को अवसर देने का अनुरोध है क्योंकि इस लड़के में लोगों को बदलने की दुर्लभ क्षमता है। बाद में Guren एक लाल कैमेलिया देखकर Yūkimaru के बारे में सोचती है। Kiba को चमगादड़ की गंध आती है जिससे Kakashi टीम को सावधानी से दूसरा मार्ग लेने का निर्देश देता है, और मिशन में शामिल होने के बाद Naruto सहयोग निन्जुत्सु को निखारने के लिए Gamakichi की मदद लेता है। द्वार पर Sakura और Yamato घबराए हुए Sai को आश्वस्त करते हैं, और Hinata का Byakugan चार शिनोबी के चक्र को पकड़ लेता है।

Yūkimaru डर के कारण कि Guren लौटकर नहीं आएगी, उसे अपना सौभाग्य हार दे देता है। Sai अनजाने में Naruto के सामने अपना गुप्त कार्यभार उजागर कर देता है, जिसके बाद Naruto Rasenshuriken न चलाने की शपथ लेकर Tsunade को Orochimaru Search Team में शामिल करने के लिए मना लेता है। Jiraiya का पत्र Hokage के मान जाने का वास्तविक कारण उजागर करता है। Kakashi की टुकड़ी Guren के जासूसी चमगादड़ों से बच निकलती है, और Hinata आगे चार शत्रु शिनोबी को महसूस करती है।

यह एपिसोड एनीमे-मूल Three-Tails' Appearance आर्क से संबंधित है, जो Guren की कथा को Sasuke की सक्रिय खोज में Naruto की वापसी के साथ जोड़ता है। इसमें प्रारंभिक थीम Closer और समापन थीम Bacchikoi बजती है। शीर्षक के दो ताबीज़ Yūkimaru और Guren के बीच आदान-प्रदान की गई निशानियों की ओर संकेत करते हैं, जो सुरक्षा के एहसास के लिए लोग क्या साथ रखते हैं, इस विषय को प्रतिध्वनित करते हैं।