दो राजा

अब एक दस्ते के रूप में संगठित Naruto, Sakura और Sora को Yamato के साथ नई टीम संरचनाओं का अभ्यास करना है, लेकिन Naruto और Sora प्रकृति परिवर्तन पर ही अभ्यास जारी रखना चाहते हैं। Naruto पूछता है कि क्या वह Jōnin बनने तक Water Release जैसा दूसरा तत्व भी सीख सकता है, और Yamato समझाता है कि affinities जन्मजात होती हैं, सबसे मजबूत affinity के कारण अन्य बहुत कमजोर रह जाती हैं, और किसी भी शिनोबी ने कभी पाँचों तत्वों में महारत हासिल नहीं की है। इससे Naruto हैरान रह जाता है कि Fūka ने ठीक ऐसा कैसे किया। Asuma आता है और संरचना अभ्यास को निरर्थक बताता है, क्योंकि Sora अधिक समय तक Team Kakashi में नहीं रहेगा और दोनों लड़के सहयोग के बजाय आगे बढ़कर हमला करना पसंद करते हैं, इसलिए वह Sakura और Yamato को केवल उनका समर्थन करने की सलाह देता है।

अपने कार्यालय में Tsunade, Chiriku की Sora के बारे में चेतावनी साझा करती है। लगभग दस साल पहले लड़के ने एक अजीब शक्ति को मुक्त किया था जिसने Fire Temple को लगभग ध्वस्त कर दिया और कई भिक्षुओं को घायल किया, फिर भी जाँचों में इसका स्रोत कभी पता नहीं चला, और हालाँकि वह विस्फोट दोबारा नहीं हुआ, बचे हुए लोग उससे नाराज हो गए, यही कारण है कि Sora को लगता है कि मंदिर कभी वास्तव में उसका घर नहीं था। Yamato टिप्पणी करता है कि Sora की परिस्थितियाँ अजीब तरह से Naruto से मिलती-जुलती हैं। जंगल में Asuma दोनों को Wind Release में निपुण होते देखता है और प्रभावित होता है कि वे चक्र ब्लेड के बिना भी पेड़ में गहरा घाव कर सकते हैं। उन्हें Ramen Ichiraku खिलाने के बाद, वह Sora को अलग ले जाता है और उसका Chakra Enhanced Triple-Bladed Claw लौटाता है, जिसे उसी मिश्र धातु से फिर से गढ़ा गया है जिससे उसके अपने ट्रेंच नाइफ बने हैं। Sora कोई धन्यवाद नहीं देता और गुस्से में चला जाता है।

Asuma निजी तौर पर याद करता है कि वही वह था जिसने Kazuma, Sora के पिता को मारा था, जब Kazuma ने Hokage को मारने और पड़ोसी भूमियों को Fire Daimyō को सौंपने की साजिश रची थी। Kurenai, उसके अधिक धूम्रपान को इस संकेत के रूप में पढ़ती है कि उसे कुछ परेशान कर रहा है, और उसे छोड़ने का आग्रह करती है। Tsunade तक यह खबर भी पहुँचती है कि Danzō अपने Anbu पहरेदारों को चकमा देकर निकल गया है। एक लड़के को भोजन पर अपने पिता को धन्यवाद देते देख Sora को याद आता है कि उसने Asuma के प्रति आभार नहीं जताया था। Naruto पुल से Sora को देखता है, लेकिन Furido, जो कब्र लूट की घटनाओं के पीछे है, भी उसे देख लेता है और लड़के को अकेले घेर लेता है। Sora को Land of Fire के लिए अपनी छिपी शक्ति को मुक्त करने के लिए उकसाते हुए, Furido shōgi सेट के दो राजा मोहरे उसके हाथ में थमा देता है और बताता है कि Asuma ने Kazuma को मारा था। जंगल में लौटकर Sora, Naruto को ठुकरा देता है, अपने क्रोध को चक्र में उड़ेलता है और एक kunai को पेड़ के आर-पार फेंक कर उसके पीछे की चट्टान को चकनाचूर कर देता है।

Yamato बताता है कि चक्र affinities कैसे काम करती हैं और पुष्टि करता है कि किसी भी शिनोबी ने कभी पाँचों प्रकृतियों पर अधिकार नहीं किया है। Chiriku का संदेश वर्षों पहले Sora द्वारा Fire Temple के लगभग विनाश को उजागर करता है। Asuma, Sora का पुनर्निर्मित ब्लेडेड क्लॉ लौटाता है जबकि यह छिपाता है कि उसने ही लड़के के पिता Kazuma को मारा था। Furido, Sora को यह सत्य बताता है और उसे दो राजा मोहरे सौंपता है, जिससे उसकी सीलबंद शक्ति का विस्फोट होता है। Danzō, Anbu की निगरानी से बच निकलता है।

यह एपिसोड एनीमे-मूल Twelve Guardian Ninja आर्क का हिस्सा है और Sora तथा Naruto के बीच खतरनाक शक्ति लिए हुए बहिष्कृतों के रूप में स्पष्ट समानताएँ खींचता है। यह Blue Bird ओपनिंग और Gentle Rainbow एंडिंग के साथ प्रसारित होता है। शीर्षक के दो राजा उन shōgi मोहरों को संदर्भित करते हैं जो Furido, Sora को देता है, जो लड़के को क्रोध की ओर धकेलने वाली चालों से जुड़ा प्रतीक है।