अंत की घाटी

जैसे-जैसे पुनर्जीवित Kage की आत्माएँ विलीन होती हैं, मुक्त हुए पूँछ वाले पशु विचार करते हैं कि आगे कहाँ जाना है। Hagoromo, Kurama से Naruto के साथ फिर से जुड़ने का आग्रह करते हैं, जिसका चक्र प्रत्येक पशु का अंश लिए हुए है और उन सभी के लिए मिलन स्थल बन सकता है। जब ऋषि पूछते हैं कि क्या दोनों युवकों ने पहले जो उत्तर दिए थे वे अभी भी कायम हैं, तो Naruto पुष्टि करता है कि उसका उत्तर नहीं बदला है, यह जोड़ते हुए कि Kaguya का सामना करने के बाद वह आभारी है कि Kushina उसकी माँ थी। Hagoromo फिर बताते हैं कि Naruto और Sasuke, जिनके पास पशुओं का चक्र और Rinnegan है, वही Infinite Tsukuyomi को समाप्त करने में सक्षम हैं।

सबको चौंकाते हुए Sasuke घोषणा करता है कि वह भ्रम को हटाने से पहले Five Kage को मारने का इरादा रखता है, और वह पूँछ वाले पशुओं को genjutsu में बाँध देता है तथा बाद में उन्हें नष्ट करने की योजना बनाता है। Naruto, Hagoromo से क्षमा माँगता है जबकि Kakashi, Sasuke से उसके तर्क के बारे में पूछता है।

Sasuke स्वीकार करता है कि उसके शुरुआती लक्ष्य बदला और विनाश थे, लेकिन कहता है कि अब वह शिनोबी दुनिया को उसके वर्तमान रूप में ध्वस्त करके फिर से बनाना चाहता है, उसकी विफलताओं का दोष Five Kage पर डालते हुए। वह Chibaku Tensei से पूँछ वाले पशुओं को सील कर देता है, जिससे Hagoromo विलाप करते हैं कि दोनों पक्षों को अपनी शक्ति देने से कुछ भी नहीं बदला। Naruto को मार गिराने और पकड़े गए पशुओं का उपयोग करके अपनी शर्तों पर भ्रम को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित Sasuke जोर देता है कि वे अपनी लड़ाई कहीं और ले जाएँ।

Sakura आगे बढ़ती है और स्वीकार करती है कि वह अभी भी उससे प्रेम करती है, फिर भी उसकी याचना Sasuke को नहीं पिघलाती, और वह उसे आगामी द्वंद्व से दूर रखने के लिए genjutsu में फँसा देता है। Kakashi उसकी अस्वीकृति से उसे हुए दर्द के लिए उसे फटकारता है, और Sasuke प्रस्थान से पहले अपने परिवार को याद करता है। Naruto, Kakashi से वादा करता है कि वह Sasuke को वापस लाने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा, और Hagoromo अपने पुत्रों की बात करते हुए विश्वास व्यक्त करते हैं कि Naruto अभी भी उस तक पहुँच सकता है।

प्रतिद्वंद्वी Valley of the End पर पहुँचते हैं, जहाँ Naruto घोषणा करता है कि वह Sasuke को मनमानी नहीं करने देगा और Itachi की उस शिक्षा को दोहराता है कि वास्तव में Hokage होने का क्या अर्थ है, एक उपाधि जिसे Sasuke ने अपने भाई के जीवन के माध्यम से पुनः व्याख्यायित किया है। एपिसोड में दो एनिमेशन त्रुटियाँ दिखाई देती हैं, Gyūki को उन सींगों और दाँत के साथ चित्रित किया गया है जो वह Ten-Tails से लड़ते हुए वास्तव में खो चुका था, और एक शॉट में Rinnegan का पैटर्न Sasuke की पूरी आँख को नहीं भरता। यह कड़ी Kaguya Ōtsutsuki Strikes आर्क के अध्याय 692 और 693 का रूपांतरण है।