Naruto वहाँ पहुँचता है और देखता है कि Sasuke Konoha को नष्ट करने पर तुला है, और जैसे ही Kakashi अपने पूर्व शिष्य को समाप्त करने बढ़ता है, Naruto बंधन तोड़कर Sasuke का सीधे सामना करता है, दोनों उस बंधन को याद करते हुए जो कभी उनकी नियतियों को जोड़ता था।
Kakashi Naruto के समय पर आगमन के लिए आभारी है, ठीक उसी समय Sakura भय के साथ समझती है कि Sasuke ने वास्तव में उसे मारने का इरादा किया था। Naruto Sasuke से अपना मार्ग छोड़ने का आग्रह करता है, कसम खाते हुए कि वह हमेशा उसे वापस खींचने के लिए मौजूद रहेगा। Sasuke केवल मुस्कुराता है, जोर देकर कहता है कि उसे किसी बचाव की आवश्यकता नहीं है और वह Konoha के विनाश के अलावा कुछ नहीं चाहता, क्योंकि गाँव ने Uchiha के साथ जैसा व्यवहार किया और ग्रामीणों की हँसी और तिरस्कार को चुप कराने के लिए, जो उसके अनुसार वही है जो वह सुनता है। फिर Naruto Kakashi और Sakura को यह बताकर स्तब्ध कर देता है कि Tobi ने उसे Itachi के बारे में सच्चाई बताई है, और वह ठीक समझता है कि Sasuke क्या करने वाला है।
Sasuke पलटकर कहता है कि Naruto, जिसने कभी माता-पिता या भाई-बहन को नहीं जाना, उसके दर्द को नहीं समझ सकता, और घोषणा करता है कि वह पहले ही Danzo को मार चुका है, एक बुजुर्ग जिसे वह Uchiha के विनाश के लिए दोषी मानता है, और इस कार्य से उसे लगता है कि उसके कबीले का सम्मान शुद्ध हो गया है। विचलित Kakashi पहचानता है कि Sasuke Team 7 के उस लड़के से कितना दूर चला गया है, जो shinobi संसार के घृणा के अंतहीन चक्र की उपज है। Sasuke अपना Chidori बनाता है और आगे बढ़ता है, Naruto दो shadow clone के साथ जवाब देता है। Kakashi उन्हें रोकता है, Naruto को Sakura को लेकर भाग जाने का आदेश देता है ताकि वे जो वह करने वाला है उसे न देखें, और अपना Lightning Cutter निकालता है। अपने गुरु को Sasuke को मारने देने से इनकार करते हुए, Naruto एक clone को Kakashi को रोकने के लिए भेजता है और दूसरे के साथ Rasengan बनाता है, फिर Sasuke की ओर दौड़ता है जो उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़ता है।
जैसे ही दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, Naruto अपने एकाकी बचपन पर विचार करता है और एक उल्टी नियति की कल्पना करता है जिसमें वह Chidori चलाता है और Sasuke उसे Rasengan से रोकता है। उनके वार टकराते हैं, Valley of the End के टकराव की याद दिलाते हुए, और Naruto मन ही मन Sasuke से कहता है कि वह भी कभी गाँव से नफरत करता था और बदले की प्यास रखता था, इससे पहले कि Sasuke और Iruka के साथ बने बंधनों ने, जिसने उसे Mizuki से बचाया था, उसे बदल दिया। Naruto: Shippuden का एपिसोड 215 Fourth Shinobi World War: Countdown आर्क से संबंधित है और अध्याय 485 पर आधारित है। यह जापान में 9 जून 2011 को और अंग्रेजी में 9 नवंबर 2013 को प्रसारित हुआ, जिसमें प्रारंभिक गीत Lovers और समापन गीत Freedom था।
Two Fates शीर्षक वाला एपिसोड 215, Naruto: Shippuden का हिस्सा है, विशेष रूप से Fourth Shinobi World War: Countdown आर्क का, और यह मंगा के अध्याय 485 का रूपांतरण है।
Naruto Sasuke का सामना करता है और उसके साथ सीधे भिड़ जाता है, जब Sasuke यह खुलासा करता है कि वह Konoha को नष्ट करने का इरादा रखता है और स्वीकार करता है कि वह पहले ही बुजुर्ग Danzo को मार चुका है।
Kakashi अपना Lightning Cutter निकालता है और Naruto को Sakura को लेकर भाग जाने का आदेश देता है ताकि वे उसे Sasuke को मारते हुए न देखें, लेकिन Naruto एक shadow clone से Kakashi को रोकता है और उसे रोकने के लिए Rasengan बनाता है।
Sasuke, Naruto से कहता है कि वह उसके दर्द को नहीं समझ सकता क्योंकि Naruto के कभी माता-पिता या भाई-बहन नहीं थे, और कहता है कि Konoha को नष्ट करना और उसके ग्रामीणों को चुप कराना ही Uchiha वंश के सम्मान को शुद्ध करने का एकमात्र तरीका है।
जब Naruto का Rasengan और Sasuke का Chidori टकराते हैं, तो यह क्षण Valley of the End में उनकी पिछली भिड़ंत की याद दिलाता है, जहाँ Naruto चुपचाप यह सोचता है कि Sasuke और Iruka के साथ उसके बंधनों ने एक बार उसे घृणा और प्रतिशोध से दूर कर दिया था।
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