तुम असफल रहे! Kakashi का अंतिम निर्णय

Kakashi, Sasuke के शुरुआती वार को substitution से टाल देता है, जिससे युवा Uchiha को घेरे जाने से पहले स्थान बदलना पड़ता है। Sakura अपने साथी की चिंता में उसे खोजने दौड़ती है और इसके बजाय एक मन को भ्रमित करने वाले भ्रम में फंस जाती है जिसमें Sasuke गंभीर रूप से घायल दिखता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। Sasuke जल्द ही jōnin को घेर लेता है और उसे अपनी किताब छोड़ने पर मजबूर करता है, निकट युद्ध के ताबड़तोड़ वारों के बाद एक विशाल अग्नि गोला दागता है। Kakashi जमीन में सुरंग बनाकर लपटों से बच निकलता है, फिर Sasuke को नीचे खींच लेता है जब तक कि केवल उसका सिर मिट्टी के ऊपर रह जाता है। जब Sakura होश में आती है और उसे दबा हुआ पाती है, तो वह सबसे बुरा मान लेती है और Sasuke के खुद को खोदकर बाहर निकलने और उसे जगाने से पहले दूसरी बार बेहोश हो जाती है।

इस बीच Naruto, जिस पेड़ से बंधा था उससे छूटकर निकलता है और खाने को देखता है, लेकिन खाने से पहले ही Kakashi उसे एक खंभे से बांध देता है। समय समाप्त होने पर Sasuke इस विश्वास से चिपका रहता है कि एक घंटी अभी भी हाथ आ सकती है, Sakura की हार मानकर अगले साल फिर कोशिश करने की विनती को अनसुना कर देता है। Kakashi फिर तीनों को इकट्ठा करता है और क्रूर मोड़ में पहले कहता है कि वह उन्हें Academy वापस नहीं भेजेगा, फिर घोषणा करता है कि वह उन्हें कभी निंजा बनने से रोकने वाला है। वह बताता है कि प्रत्येक कैसे विफल रहा, Naruto बिना योजना के अकेले मजबूत दुश्मन पर टूट पड़ा, Sakura, Sasuke पर अटकी रही और संघर्षरत Naruto की अनदेखी की, और Sasuke ने अपने साथियों को बोझ समझकर खारिज कर दिया। उन्हें गाँव के Memorial Stone की ओर इशारा करने के बाद वह एक और अवसर देता है, दो अनुशासित सदस्यों को खाने का आदेश देता है जबकि जल्दी धोखा देने की सजा के रूप में Naruto बंधा और भूखा रहता है, और चेतावनी देता है कि उसे खिलाने का अर्थ तत्काल असफलता होगा।

Kakashi के जाने के बाद Sasuke चुपचाप अपना भोजन Naruto को देता है, यह तर्क देते हुए कि भूखा साथी पूरी टुकड़ी को कमजोर करता है, और अनिच्छुक Sakura भी इसमें शामिल होकर बंधे हुए Naruto को खुद खिलाती है। Kakashi फिर प्रकट होकर उन्हें नियम उल्लंघन का दोषी ठहराता है, लेकिन तीनों एकजुट खड़े रहते हैं और जोर देते हैं कि वे एक टीम हैं, जो ठीक वही उत्तर था जो वह चाहता था। वह अपना सिद्धांत समझाता है कि नियम तोड़ने वाले कचरा हैं, पर जो दोस्तों को छोड़ देते हैं वे उससे भी गए-गुजरे हैं, और उन्हें एकमात्र समूह के रूप में उत्तीर्ण करता है जिसने समझा कि बंधन आदेशों से ऊपर हैं। यह एपिसोड अध्याय 6 से 8 तक को कवर करता है, और एक ट्रिविया नोट में कहा गया है कि Sakura पर डाला गया भ्रम मंगा के संस्करण की तुलना में कहीं कम वीभत्स है।