Zabuza की तलवार

बहुत पहले, Sasuke ने कैद Suigetsu Hōzuki से वादा किया था कि वह एक दिन उसे मुक्त करेगा। अब, Orochimaru की मृत्यु के बाद, Sasuke उस वचन को निभाता है और उसे पानी की टंकी से मुक्त करता है, उसे Southern Hideout की Karin और Northern Hideout के Jūgo के साथ अपनी बनाई जा रही टीम का पहला सदस्य बनाता है। Suigetsu पहले तो कम रुचि दिखाता है, फिर एक शर्त पर सहमत होता है: कि Sasuke उसे Kubikiribōchō, वह महान तलवार जिसे कभी Mist के Seven Ninja Swordsmen में से Zabuza Momochi चलाता था, को ढूँढने में मदद करे, क्योंकि Zabuza को Sasuke की पुरानी टुकड़ी ने ही हराया था।

यह जोड़ी Land of Waves की यात्रा करती है, जहाँ Sasuke देखता है कि पुल का नाम Great Naruto Bridge है और Zabuza के साथ अपनी पहली मुठभेड़ की यादों में खो जाता है। Zabuza की कब्र पर पहुँचकर, उन्हें पता चलता है कि Kakashi द्वारा वहाँ दफनाई गई तलवार गायब है। एक भोजनालय में ग्रामीण उन्हें Tazuna, पुल निर्माता के पास भेजते हैं, लेकिन वह और उसका पोता Inari Land of Lightning के लिए निकल चुके हैं, एक मजदूर बताता है कि तलवार अब Tenzen Daikoku नामक एक बेईमान सरदार के पास है। Sasuke रात में Tenzen के किले में घुसता है, Suigetsu का रूप धरता है, और दसियों हजार की आने वाली सेना के बारे में झूठ बोलकर उसे घबराता है।

Tenzen पर पहले से ही एक प्रतिद्वंद्वी गुट का दबाव होने के कारण, Sasuke Suigetsu से शर्त लगाता है कि वे बिना किसी हत्या के सरदार के लोगों को खदेड़ सकते हैं। Suigetsu Tenzen के अंगरक्षक द्वारा दो टुकड़ों में काट दिया जाता है, जो Kubikiribōchō चलाता है, लेकिन उसकी Hydrification Technique उसे फिर से जुड़ने देती है, और उसकी Water Release: Great Water Arm Technique तलवार को छीन लेती है। Sasuke उसे Tenzen को मारने से रोकता है, और जाते समय Suigetsu समझ जाता है कि पूरा हमला Sasuke ने उसकी शक्ति को परखने के लिए रचा था। समूह फिर Southern Hideout में Karin के पास जाता है, जहाँ वह अचानक पास में एक भयानक chakra महसूस करती है। यह एपिसोड अध्याय 346 और 347 को रूपांतरित करता है।