उत्तराधिकारी

Orochimaru धरती पर गिर पड़ता है, और अपमानित Manda अगली भेंट में उसे समाप्त करने की शपथ लेकर गायब हो जाता है। Kabuto से फिर मिलने पर Orochimaru, Tsunade को चेतावनी देता है कि उसकी बर्बाद बाँहों को ठीक किए बिना भी उसके पास अपनी तकनीकों को फिर से उपयोग करने का दूसरा रास्ता है। उसके बोलते ही Tsunade और Jiraiya देखते हैं कि उसका चेहरा छिलकर नीचे एक अलग व्यक्ति को उजागर कर रहा है। फिर वह और Kabuto वहाँ से खिसक जाते हैं, जबकि Jiraiya पीछा करने के लिए बहुत अधिक घायल है और Tsunade chakra से खाली हो चुकी है, इस प्रक्रिया में उसकी युवा दिखावट फीकी पड़ जाती है।

समूह Naruto को स्वस्थ होने के लिए Tanzaku Quarters वापस ले जाता है। जब वह होश में आता है, तो वह सीधे Tsunade से कहता है कि वह एक भयानक Hokage बनेगी, जिससे वह उसे लड़ाई के लिए ललकारती है जिसमें वह एक बार फिर पूरी तरह मात खा जाता है। उसे खत्म करने के बजाय वह उसके माथे पर एक चुंबन देती है। जब वे Konoha की ओर वापस यात्रा करते हैं, तो Tsunade इस विश्वास पर दृढ़ रहती है कि Naruto एक दिन एक शानदार नेता बनेगा।

Orochimaru गिरा दिया जाता है और Manda बदला लेने की कसम खाकर चला जाता है। Orochimaru अपनी तकनीकों को वापस पाने का वैकल्पिक तरीका उजागर करता है और Kabuto के साथ भाग जाता है, उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। Tsunade अपना chakra खत्म करने के बाद अपनी युवा उपस्थिति खो देती है, और Tanzaku Quarters में वह Naruto को हरा देती है लेकिन माथे पर चुंबन के साथ प्रतिक्रिया देती है, यह विश्वास रखते हुए कि वह एक महान Hokage बनेगा।

यह अध्याय Search for Tsunade आर्क का हिस्सा है और खंड 19 में संकलित किया गया था। यह पहली बार Weekly Shonen Jump के 2003 के अंक 27 में, 16 जून 2003 को प्रकाशित हुआ था।