Rei को देर रात तक अंतहीन ध्यान में खुद को झोंकते देख Yuichiro खुद को समझा लेता है कि वह किसी और से प्यार करने लगी है। Haruka को प्रतिद्वंद्वी प्रेमी समझकर वह बारिश में एक निरर्थक लड़ाई छेड़ देता है और भटकने का निश्चय कर लेता है, जबकि एक daimon से ग्रस्त ट्रॉली एक शुद्ध हृदय के चढ़ने की प्रतीक्षा कर रही होती है।
Yuichiro चिंतित हो जाता है क्योंकि Rei रात दर रात बिना आराम के ध्यान करती रहती है। जब वह उसके लिए भोजन लाता है, तो वह अपना ध्यान बनाए रखने के लिए उसे टाल देती है, इसलिए वह उसके बालों को लपटों से दूर रखने के लिए एक पतला रिबन छोड़ जाता है। अगले दिन Usagi उसे छेड़ते हुए विश्वास दिला देती है कि उसकी चिंता वास्तव में प्रेम वेदना है और Rei का स्नेह उसी की ओर है, एक दावा जिसे कहने के तुरंत बाद उसे पछतावा होता है।
Kaolinite, एक स्ट्रीटकार में सवार होकर, उसके अंदर एक daimon अंडा रख देती है और एक शुद्ध हृदय वाले यात्री की प्रतीक्षा करती है। जब Haruka थकी हुई Rei को अपनी मोटरबाइक पर घर तक छोड़ने की पेशकश करती है, तो Yuichiro लंबे अजनबी को पुरुष समझ बैठता है और ईर्ष्या में भड़ककर चला जाता है, उसने Haruka और Michiru को एक कोमल क्षण साझा करते हुए भी देख लिया होता है।
यह मानकर कि उसे एक धोखेबाज प्रतिद्वंद्वी ने हरा दिया है, Yuichiro Haruka को लड़ाई के लिए ललकारता है और हर असफल वार पर मुँह के बल कीचड़ में गिर जाता है। अंततः वह हार मान लेता है, Rei के सुख की कामना करता है और उसके दादा को बताता है कि वह आत्म खोज की यात्रा पर जा रहा है। Usagi अंततः Rei को समझा देती है कि उसकी भावनाएँ सच्ची हैं, और वह ट्रॉली स्टॉप तक उसके पीछे दौड़ती है ठीक जब वह चढ़ने वाला होता है।
स्ट्रीटकार daimon Toden में बदल जाती है, और Rei Sailor Mars बनती है लेकिन उसकी रस्सियों में बंध जाती है। अन्य Guardians आ जाती हैं, Venus Love Me Chain से Mars को मुक्त करती है, और Mercury Yuichiro के शुद्ध हृदय को वापस लाती है, जो कोई talisman नहीं निकलता। भूत निवारण मंत्र से राक्षस के रुकने के बाद Mars Burning Mandala से वार करती है और Sailor Moon Moon Spiral Heart Attack से उसे समाप्त कर देती है, जबकि Uranus और Neptune देखती हैं कि Inner Guardians खुद को अच्छी तरह संभाल लेती हैं।
तीसरे सीजन की दसवीं कड़ी जापान में 18 जून 1994 को शुरू हुई थी और उत्तरी अमेरिका में 23 जून 2000 को Mixed Emotions के रूप में पहुँची थी। Megumi Sugihara ने पटकथा लिखी और Harume Kosaka ने निर्देशन किया। जब Yuichiro स्टेशन पर होश में आता है, तो Rei उसके उपहार वाले रिबन को उसके एक घाव पर बाँध देती है, मजाक में कहती है कि उस पर बड़ा बो अधिक जँचेगा, और बताती है कि Haruka वास्तव में एक महिला है, जिससे उसकी आगे की ईर्ष्या समाप्त हो जाती है। वे एक साथ घर लौटते हैं, घायल Yuichiro उसके कंधे पर टिके हुए।
जब Yuichiro Hikawa Shrine से विदा लेता है तब बजने वाला संगीत Azusa No. 2 पूरे एनीमे में केवल इसी एपिसोड में आता है। अन्य रोचक तथ्यों में उसके सामान्य परिधान में geta सैंडल पहनना और एक निरंतरता की चूक शामिल है जहाँ लड़कियाँ दृश्यों के बीच घर के कपड़ों से स्कूल यूनिफॉर्म में बदल जाती हैं।
Yuichiro को यह विश्वास हो जाता है कि Rei किसी और से प्यार करने लगी है, क्योंकि वह Haruka Tenoh को गलती से एक पुरुष प्रतिद्वंद्वी समझ लेता है, जिसके कारण वह Haruka को चुनौती देता है और Hikawa Shrine छोड़ने की योजना बनाता है।
Yuichiro Haruka को Rei में रोमांटिक रुचि रखने वाला पुरुष समझ लेता है, जब वह उसे Rei को घर तक लिफ्ट देते हुए देखता है, इसलिए वह ईर्ष्या के कारण Haruka को लड़ाई के लिए चुनौती देता है, हालांकि वह हर बार हार जाता है।
Kaolinite एक स्ट्रीटकार में daimon अंडा रोपती है जो राक्षस Toden में बदल जाता है, जिसे संरक्षकों ने तब नष्ट कर दिया जब Sailor Venus ने Sailor Mars को उसकी रस्सियों से मुक्त किया और Sailor Moon ने Moon Spiral Heart Attack से उसका अंत किया।
Rei अपनी यात्रा पर निकलने से पहले Yuichiro को रोक लेती है और बताती है कि Haruka वास्तव में एक महिला है, जिससे उसकी ईर्ष्या शांत हो जाती है और वे एक साथ घर लौटते हैं।
उत्तरी अमेरिका में 23 जून 2000 को प्रसारित अंग्रेज़ी डब में इस एपिसोड का शीर्षक "Mixed Emotions" रखा गया था।
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