Sailor Moon R का दूसरा एपिसोड दल को फिर से एकजुट करता है। एक फिल्म के लिए कास्टिंग कॉल चार आंतरिक संरक्षकों को संयोग से एकत्र कर देती है, और एक Cardian के हमले से Luna को उनकी सोई हुई स्मृतियों को फिर से जगाना पड़ता है ताकि वे एक बार फिर Sailor Moon के साथ लड़ सकें।
Ami, Rei, Makoto और Minako एक फिल्म की भूमिका के लिए ऑडिशन में मिलती हैं, प्रत्येक को लगता है कि वे पहले मिल चुकी हैं पर ठीक से याद नहीं आता। जब Ail और An इकट्ठी हुई उम्मीदवारों पर अपना Cardian राक्षस छोड़ते हैं, तो Luna को लड़कियों की खोई हुई यादों को बहाल करना पड़ता है, जिससे वे रूपांतरित होकर नए शत्रु के विरुद्ध Sailor Moon के साथ फिर से जुड़ सकें।
Usagi सड़क पर Mamoru से मिलती है पर पाती है कि उसके साझा अतीत की स्मृति उसकी तरह वापस नहीं आई है। घर पर Luna अन्य संरक्षकों को जगाने का प्रस्ताव रखती है, लेकिन Mamoru को लेकर उदास और यह विश्वास किए हुए कि वह अकेले दुनिया की रक्षा कर सकती है, Usagi उसे मना कर देती है। इस बीच Ail और An, अपने Doom Tree के लिए ऊर्जा की कमी से जूझते हुए, Cardian Minotauron को चुनते हैं और उन लड़कियों के समूह को निशाना बनाते हैं जिनकी तस्वीरें कास्टिंग के लिए विचाराधीन हैं, जिनमें Naru भी शामिल है।
टेलीविज़न स्टेशन पर चार भावी संरक्षक एकत्र होती हैं, और जब Ail उन्हें मंच पर लुभाता है, तो An Minotauron को बुलाती है। Naru के गिरते ही लड़कियाँ बिखर जाती हैं। Luna के आग्रह पर Usagi Sailor Moon में रूपांतरित होती है पर Queen Beryl के साथ युद्ध में खोई Moon Stick को ढूँढने लगती है, जिससे वह असुरक्षित रह जाती है जब राक्षस उसे अपने सींगों के बीच से ऊर्जा सोख लेता है। अंततः Luna चारों लड़कियों के माथे पर एक किरण छोड़ती है, उनके ग्रहीय प्रतीक चमक उठते हैं और उनकी स्मृतियाँ लौट आती हैं। अपने पेन से रूपांतरित होकर Sailor Mercury और Jupiter पहले हमला करती हैं, फिर Mars और Venus, और मिलकर वे Minotauron को नष्ट कर देती हैं जबकि Ail और An बदला लेने की कसम खाकर ओझल हो जाते हैं।
पुनर्मिलित दल बाद में Hikawa Shrine पर एकत्र होता है, रद्द हुए नाटक और Sailor Senshi के रूप में अपनी वापसी पर चर्चा करता है, जबकि Usagi अगला लक्ष्य Mamoru की स्मृतियों को वापस लाना तय करती है। यह एपिसोड पहले की कड़ी की अभिनेत्री Mikan Shiratori की ओर संकेत करता है, जिसकी ऊर्जा An यहाँ चुराती है। एक फ्लैशबैक पहले सीज़न के समापन से Moon Stick को अंतिम बार दिखाता है।
Sailor Moon R के इस एपिसोड में Ami, Rei, Makoto और Minako एक फिल्म की भूमिका के लिए ऑडिशन में संयोग से फिर से मिलती हैं, और जब एक Cardian वहाँ एकत्र हुए उम्मीदवारों पर हमला करता है, तो Luna उनकी खोई हुई यादों को लौटा देती है ताकि वे रूपांतरित होकर फिर से Sailor Moon के साथ लड़ सकें।
Usagi शुरू में Luna से कहती है कि वह अन्य गार्डियन्स को न जगाए, क्योंकि वह Mamoru द्वारा उनके अतीत की यादें भूल जाने से उदास है और मानती है कि वह अकेले ही दुनिया की रक्षा कर सकती है, जिससे Ami, Rei, Makoto और Minako अपनी यादों के बिना रह जाते हैं जब तक कि Cardian का हमला Luna को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर नहीं कर देता।
Cardian Minotauron कास्टिंग उम्मीदवारों के एक समूह से ऊर्जा सोखने के बाद एक टेलीविजन स्टेशन पर लड़कियों पर हमला करता है। उनकी यादें बहाल होने के बाद, Sailor Mercury, Jupiter, Mars और Venus मिलकर Sailor Moon के साथ Minotauron को नष्ट कर देती हैं।
Ail और An एलियंस हैं जो अपने Doom Tree के लिए ऊर्जा चूसने हेतु Cardian Minotauron को भेजते हैं, जो एक फिल्म की कास्टिंग कॉल के लिए समीक्षा की जा रही लड़कियों को निशाना बनाता है, जिनमें Naru भी शामिल है, और हार के बाद भाग जाते हैं तथा बदला लेने की कसम खाते हैं।
Minotauron को हराने के बाद, पुनः एकजुट टीम Hikawa Shrine पर एकत्र होती है, जहाँ Usagi अपने साझा अतीत से जुड़ी Mamoru की खोई हुई यादों को वापस लाने पर ध्यान केंद्रित करने का निश्चय करती है।
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