पहले सीज़न का आठवाँ अध्याय Ami Mizuno का परिचय देता है, एक प्रतिभाशाली छात्रा जिसकी अजीब आभा से Luna को दुश्मन का संदेह होता है, लेकिन अंततः वह एक राक्षस द्वारा चलाए जा रहे क्रैम स्कूल में अगली Sailor Guardian के रूप में प्रकट होती है।
Dark Kingdom के भीतर, Jadeite Queen Beryl को जापान की शिक्षा प्रणाली पर अपने अध्ययन के बारे में जानकारी देता है। इस बीच Usagi अपने नवीनतम परीक्षा परिणामों से डरती है, और Luna इस बात से झुंझला जाती है कि उसकी शिष्या राजकुमारी को खोजने के लिए कितना कम प्रयास कर रही है। उस रात Luna Game Center Crown में फिसल जाती है, Sailor V मशीन का उपयोग करके एक छिपे हुए संपर्क को रिपोर्ट करती है कि राजकुमारी के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है और Sailor Moon अविश्वसनीय साबित हो रही है। वह Usagi की सहपाठी के आसपास महसूस की गई विचित्र आभा के बारे में भी संकेत देती है।
जब मॉक परीक्षा की रैंकिंग जारी होती है, तो Ami न केवल अपने स्कूल में बल्कि पूरे देश में शीर्ष पर रहती है, जिससे Naru, Umino और Kuri में ईर्ष्या और गपशप फैलती है, जो मान लेते हैं कि वह घमंडी होगी। Usagi कोई पूर्वाग्रह नहीं रखती, और कक्षा के बाद Luna की आपत्तियों के बावजूद Ami से दोस्ती कर लेती है, उसे आर्केड ले जाती है जहाँ Ami पहली ही बार में Sailor V गेम पर रिकॉर्ड बना देती है। Ami जल्दी में अपने क्रैम स्कूल के लिए निकल जाती है, और एक फ्लॉपी डिस्क गिरा देती है जिसे Motoki Usagi से लौटाने के लिए कहता है।
यह डिस्क Dark Kingdom द्वारा बनाया गया एक ब्रेनवॉशिंग प्रोग्राम निकलती है और Crystal Seminar द्वारा बुद्धिमत्ता बढ़ाने के बहाने बाँटा जाता है। अपने Disguise Pen का उपयोग करके डॉक्टर के वेश में, Usagi सेमिनार में घुसपैठ करती है और छात्रों को मशीनों से दूर रहने की चेतावनी देती है। Ami की प्रशिक्षक Youma Garoben के रूप में उजागर होती है, जो Ami को पकड़ लेती है और हमला करती है। जब प्रोग्राम Ami पर असर नहीं करता, तो उसकी भौंह पर Sailor Guardian का चिह्न चमक उठता है, Luna उसकी ओर एक Transformation Pen फेंकती है, और Ami Sailor Mercury बन जाती है। उसकी पहली Shabon Spray कमरे को धुंध से भर देती है, जिससे Sailor Moon Moon Tiara Action से राक्षस को समाप्त कर देती है।
Junichi Satou ने Sukehiro Tomita की पटकथा पर इस कड़ी का निर्देशन किया, और यह पहली बार जापान में 2 मई 1992 को प्रसारित हुई थी। कहानी मंगा के दूसरे अध्याय को रूपांतरित करती है, हालाँकि बदलावों के साथ, एनीमे में Luna गलती से Ami पर दुश्मन के लिए जासूसी करने का संदेह करती है, जबकि मंगा में वह एक मित्र को महसूस करती है, और Ami की रूपांतरण वस्तु आर्केड मशीन से जीतने के बजाय युद्ध के बीच में दी जाती है। यह Ami, उसके Transformation Pen, Mercury Power, Make Up वाक्यांश और Shabon Spray की पहली उपस्थिति है। DiC डब में वह Brighton Academy से आई एक स्थानांतरित छात्रा बन जाती है, और Viz के संस्करण में प्रसिद्ध रूप से Umino उसके IQ को 9000 से अधिक बताता है, यह पंक्ति आवाज अभिनेता Ben Diskin ने मजाक में रिकॉर्ड की थी जो अंतिम कट में रह गई।
यह एपिसोड तीन सौ से अधिक बुद्धि लब्धि वाली प्रतिभाशाली Ami Mizuno का परिचय देता है, और Luna के इस संदेह का अनुसरण करता है कि Ami की अजीब आभा उसे संभावित सहयोगी के बजाय दुश्मन की एजेंट के रूप में चिह्नित कर सकती है।
Crystal Seminar क्रैम स्कूल में ब्रेनवॉशिंग कार्यक्रम के उस पर प्रभावी न होने के बाद, Ami Mizuno के माथे पर Sailor Guardian का प्रतीक प्रकट होता है, और Luna उसकी ओर एक Transformation Pen उछालती है जिससे वह पहली बार Sailor Mercury बन पाती है।
Crystal Seminar एक क्रैम स्कूल है जो छात्रों की बुद्धिमत्ता बढ़ाने के बहाने Dark Kingdom द्वारा बनाया गया ब्रेनवॉशिंग प्रोग्राम बाँटता है, जिसे youma Garoben चलाता है।
Sailor Mercury की पहली Shabon Spray कमरे में कोहरा भर देती है जिससे youma Garoben दिशाभ्रमित हो जाता है, और Sailor Moon उसे Moon Tiara Action से समाप्त कर देती है।
Luna को Ami Mizuno के आसपास एक अजीब ऊर्जा संकेत मिलता है और वह सोचती है कि कहीं वह वास्तव में दुश्मन के लिए काम तो नहीं कर रही, हालांकि बाद में Ami को अगली Sailor Guardian के रूप में प्रकट किया जाता है।
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