एक फिल्म शूट की सैर के दौरान Chibiusa की मुलाकात Hotaru Tomoe से होती है, जो एक नाजुक और एकांतप्रिय लड़की है जो असाधारण शक्तियों के साथ एक भयानक पारिवारिक रहस्य छिपाए हुए है। Sailor Moon S का यह एपिसोड Sailor Saturn के रहस्य का पहला बीज बोता है और इस शांत नवागंतुक को Death Busters के पीछे खड़े वैज्ञानिक से जोड़ता है।
एक शौकिया फिल्म की शूटिंग के दौरान, जो पिकनिक के रूप में भी काम करती है, Chibiusa की Hotaru Tomoe से गहरी दोस्ती हो जाती है, जो उसी उम्र की एक बीमार और अंतर्मुखी लड़की है जो चुपचाप असामान्य शक्तियाँ धारण करती है। कहानी इस बंधन के नीचे कुछ अधिक अंधकारमय होने का संकेत देती है, क्योंकि Hotaru के पिता Souichi Tomoe ही वह विक्षिप्त शोधकर्ता हैं जिन्होंने Death Busters को बनाया है।
Hotaru यहाँ अपने एनीमे की शुरुआत करती है, और Chibiusa की उड़ती हुई टोपी को पकड़ने का उसका कार्य बहुत बाद में एपिसोड 168 में फिर से याद किया जाता है, जब पुनर्जन्मी Hotaru अपने अतीत को याद करने लगती है। यह कड़ी बोले जाने वाले रूपांतरण मंत्र Crisis Make Up को भी प्रस्तुत करती है और Dead Scream तथा Rainbow Moon Heartache हमलों को प्रदर्शित करती है। दर्शक देखते हैं कि जिस व्यक्ति का Heart Crystal निकालकर Daimon द्वारा निगल लिया जाता है, वह राख जैसे धूसर रंग का हो जाता है।
तीसरे सीज़न का यह तेईसवाँ अध्याय, कुल मिलाकर 112वाँ एपिसोड, जापान में 5 नवंबर 1994 को प्रसारित हुआ था, जिसे Shigeru Yanagawa ने लिखा और Noriyo Sasaki ने निर्देशित किया था। उत्तरी अमेरिका में यह 12 जुलाई 2000 को Show Stoppers के रूप में प्रसारित हुआ, और इसमें दिखाया गया राक्षस U-Estern है।
Cloverway डब में, Sailor Moon जापानी और Viz की पंक्ति Crisis, Make Up! के बजाय Super Sailor Moon में बदलते समय Moon Crisis Power! चिल्लाती है। मंगा में पहली मुलाकात Mugen Academy की प्रयोगशाला इमारत के बाहर होती है और Chibiusa को घुटने के बजाय हाथ में चोट लगती है।
यह एपिसोड इस प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देता, यह Chibiusa की नाजुक Hotaru Tomoe के साथ नई मित्रता पर केंद्रित है, जिसके पिता Souichi Tomoe ने गुप्त रूप से Death Busters का निर्माण किया था।
Chibiusa और Hotaru एक शौकिया फिल्म की शूटिंग के दौरान मिलती हैं जो पिकनिक के रूप में भी काम करती है, जहाँ Hotaru Chibiusa की उड़ती हुई टोपी को पकड़ लेती है।
यह एपिसोड बोला जाने वाला रूपांतरण संकेत "Crisis, Make Up," के साथ-साथ Dead Scream और Rainbow Moon Heartache हमलों को प्रस्तुत करता है।
U-Estern इस एपिसोड का मुख्य राक्षस है।
Cloverway डब में, Sailor Moon Super Sailor Moon में बदलते समय "Moon Crisis Power!" चिल्लाती है, जबकि जापानी और Viz संस्करण में पंक्ति "Crisis, Make Up!" है।
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