Pencarian Sang Kaisar

Goku dan Bulma mendirikan kemah di dekat Skull Valley, tempat Bulma menyebarkan Rumah Kapsul yang Goku salah sangka sebagai monster. Segalanya di dalamnya membingungkan dia: lampu, televisi, dan pipa ledeng adalah konsep yang asing. Bulma memaksanya untuk mandi, dan saat itu dia menemukan bahwa ekor Goku nyata dan berfungsi sempurna. Malam itu berubah menjadi kekacauan komedi saat Goku membuka pintu kamar mandi Bulma, memicu hujan botol sampo.

Sementara itu, Kaisar Pilaf makan malam di kastilnya dan menyiksa antek Shu karena buang gas di meja. Mai melaporkan cahaya mencurigakan yang terdeteksi di Skull Valley, jadi Pilaf mengirim Shu dan Mai untuk menyelidiki. Ketika Goku keluar berburu makanan, dia tersandung ke lembah yang sama dan secara tidak sengaja menghancurkan pesawat pengintai Pilaf, mengira itu burung. Cahaya itu ternyata hanya mata-mata serigala yang tinggal di lembah tersebut.

Goku kembali ke Bulma dengan seekor serigala yang sudah dikupas dan kelabang untuk makan malam. Dia berteriak melihat penawaran itu, mengeluarkan Goku untuk makan di luar. Kemudian, Goku menanyakan Bulma tentang orang tua; dia belajar bahwa Goku ditemukan saat bayi oleh kakeknya Gohan dan dibesarkan dalam isolasi total. Pagi berikutnya, setelah penemuan yang memalukan tentang anatomi manusia, Goku bertemu seekor Kura-kura yang tersesat dan membutuhkan bantuan untuk kembali ke laut. Meskipun Bulma memprotes bahwa pantai berjarak 100 mil dari rute mereka, Goku mengangkat Kura-kura ke punggungnya dan mulai berlari menuju samudra.

Pertempuran Goku dengan serigala Skull Valley adalah bagian aksi utama episode ini, meskipun lebih mengutamakan komedi daripada ketegangan. Penghancuran kasual pesawat mata-mata Pilaf miliknya, percaya itu adalah burung, adalah sorotan yang menunjukkan kekuatannya sekaligus ketidaktahuannya tentang dunia.

Momen yang lebih tenang ketika Goku berbicara tentang kakeknya cukup menyentuh hati. Penerimaannya yang faktual bahwa dia ditinggalkan sebagai bayi dan dibesarkan oleh orang asing menambah bobot emosional di bawah kekacauan slapstick. Kedatangan Kura-kura di akhir episode mengubah arah cerita sepenuhnya, menarik Goku menjauh dari berburu Dragon Ball dan menuju pertemuan yang fatal di samudra.

Penampilan Kura-kura membuka jalan untuk memperkenalkan Master Roshi di episode berikutnya, pertemuan yang akan membentuk seluruh seri. Kastil Pilaf dan operasinya menerima waktu layar yang diperluas untuk pertama kalinya, membangun ketidakompetenan komedi yang mendefinisikan gengnya. Kalimat Bulma yang bertanya-tanya "planet mana anak ini berasal" menjadi sangat ironis begitu warisan Saiyan Goku terungkap di Dragon Ball Z. Episode ini juga menandai Goku dan anak buah Pilaf saling menyeberang untuk pertama kalinya, meskipun kedua belah pihak tidak menyadarinya.