Awan Nimbus Milik Roshi

Di jalan menuju pantai, Goku dan Bulma bertemu dengan Bear Thief yang ingin memakan Kura-Kura untuk makan malam. Goku mengalahkannya dengan satu pukulan, membuktikan sekali lagi bahwa tubuh kecilnya menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Ketika mereka tiba di pantai, Goku melepaskan Kura-Kura ke lautan. Makhluk yang berterima kasih itu meminta mereka menunggu, menjanjikan sebuah hadiah.

Kura-Kura kembali bersama masternya, Kura-Kura Hermit yang dikenal sebagai Master Roshi, seorang pria tua yang kurus dengan kacamata gelap dan kemeja Hawaii. Sebagai hadiah atas kebaikan Goku, Roshi memanggil Awan Terbang, sebuah awan emas yang dapat terbang melintasi langit tetapi hanya membawa mereka yang memiliki hati yang murni. Roshi mencoba mendemonstrasikan dan langsung jatuh tembus, tetapi Goku melompat ke atasnya dan mengendarainya dengan mudah.

Bulma, menyadari sebuah Dragon Ball di kalung Roshi, menuntut satu sebagai hadiah miliknya. Roshi setuju dengan syarat yang cukup mesum, dan Bulma dengan enggan menyetujui, tidak menyadari bahwa Goku telah mencopot pakaian dalamnya pagi itu. Dia secara tidak sengaja memberi pertunjukan kepada pertapa tua jauh lebih banyak dari yang dia maksudkan, dan Roshi menyerahkan Three-Star Dragon Ball dalam keadaan terpukau. Ketika Bulma menemukan kebenaran kembali di kamp, dia membuka tembakan pada Goku dengan senapan mesin. Duo itu kemudian berangkat di Nimbus dan motor masing-masing, dengan Bulma marah bahwa awan menolaknya karena hatinya tidak murni.

Pertarungan Bear Thief cepat dan brutal, memberikan Goku lawan pertamanya yang sebenarnya dan berakhir dalam hitungan detik. Ini adalah demonstrasi tajam bahwa penjahat Dragon Ball awal hanyalah hambatan kecil bagi protagonisnya.

Pengenalan Awan Terbang adalah adegan tanda tangan episode ini. Melihat Roshi jatuh tembus awan sementara Goku terbang dengan mudah menetapkan tema berulang: kemurnian hati Goku adalah sifat paling penentuannya. Sementara itu, terobosan Pilaf di Kame House memberikan komedi fisik saat dia mengancam buaya berkacamata dengan pisau, hanya untuk mengetahui Roshi sudah memberikan Dragon Ball itu. Roshi merobek lubang di kapal pelarian Pilaf, menenggelamkannya, dan dengan santai mengalahkan penjahat tanpa bahkan mencoba.

Debut Master Roshi adalah salah satu pengenalan paling berpengaruh dalam seri. Kura-Kura Hermit akan menjadi guru Goku, dan Awan Terbang akan berfungsi sebagai mode transportasi utamanya selama bertahun-tahun. Hubungan Roshi dengan Dragon Balls juga terputus di sini, karena dia memberikan Three-Star Ball tanpa mengetahui nilai sebenarnya. Tes kemurnian hati awan Nimbus menjadi alat naratif yang bertahan lama, kemudian digunakan untuk menilai karakter seperti Chi-Chi, Kuririn, bahkan Gohan.