Raja Ox di Gunung Api

Goku, Bulma, dan Oolong mendekati Fire Mountain, hanya untuk menemukan bahwa "matahari terbenam yang indah" yang mereka kagumi sebenarnya adalah kastil yang dikelilingi api abadi. Raja Sapi, raksasa tinggi yang dikatakan membunuh siapa saja yang mendekati hartanya, pertama kali melihat Bulma dan Oolong serta bersiap untuk menghancurkan mereka. Ketika Goku kembali dari percobaan gagal untuk menembus api (membakar ekornya dalam prosesnya), Raja Sapi menyerangnya juga.

Goku melarikan diri di Awan Terbang, mengelilingi raksasa itu sampai dia pusing. Raja Sapi berhenti bertarung dengan segera, terpukau. Hanya satu orang yang pernah memiliki awan itu: Master Roshi, guru lamanya. Dia menyadari Goku pasti terhubung dengan mitra pelatihan lamanya, Kakek Gohan, dan keduanya seperti saudara. Warlord yang menakutkan itu menangis dan memohon Goku untuk membantu. Dia membutuhkan Kipas Bansho dari Master Roshi untuk memadamkan api. Dia juga mengungkapkan bahwa dia mengirim putrinya Chi-Chi untuk mengambilnya, tetapi dia belum kembali.

Sementara itu, Yamcha dan Puar telah bertemu Chi-Chi sebelumnya. Seorang gadis muda yang melarikan diri dari dinosaurus, dia menggal kepala binatang itu dengan bilah di helmnya dan hampir melakukan hal yang sama pada Yamcha. Dia melumpuhkan Chi-Chi dalam membela diri, dan ketika Goku tiba mencarinya, Yamcha panik dan berpura-pura menjadi penggemar asmara untuk menghindari murka Raja Sapi. Goku mengambil Chi-Chi, dan keduanya naik Awan Terbang menuju Kame House. Selama penerbangan, Yamcha mendengarkan Goku mengungkapkan kelemahan kritis: menarik ekornya mengeringkan semua kekuatannya. Chi-Chi, meski perilaku Goku yang tidak pedulian, mengembangkan ketertarikan instan padanya.

Kehadiran Chi-Chi tidak terlupakan. Dia berteriak sambil melarikan diri dari T-Rex, kemudian dengan tenang menggal kepalanya dengan bilah helmet dan menguapkan sisa-sisanya dengan balok laser. Gadis ini bukan wanita yang membutuhkan penyelamatan. Perkelahian singkatnya dengan Yamcha semakin menegaskan dirinya sebagai pejuang dalam hak sendiri, bahkan pada usia muda.

Perubahan emosional Raja Sapi adalah momen paling mengejutkan episode. Apa yang dimulai sebagai pertemuan menakutkan dengan raksasa yang membunuh penyusup menjadi penyatuan kembali yang penuh air mata secara tidak langsung, karena Raja Sapi menghubungkan Goku dengan mitra pelatihan tercintanya Gohan. Kelemahan ekor Goku juga diungkapkan di sini, sepotong informasi yang Yamcha catat untuk penggunaan di masa depan.

Debut Chi-Chi jauh lebih signifikan daripada yang tampak. Gadis yang jatuh cinta pada Goku dalam episode ini pada akhirnya akan menjadi istri dan ibu dari Gohan dan Goten. Pengungkapan bahwa Kakek Gohan dan Raja Sapi berlatih bersama di bawah Master Roshi memperdalam garis keturunan seni bela diri yang membentuk struktur seluruh alam semesta Dragon Ball. Kelemahan ekor Goku, yang dsebutkan secara santai di sini, akan menjadi faktor penentu dalam pertempuran di seluruh seri original.