Munculnya Raja Piccolo

Goku menolak untuk diam setelah menemukan Kuririn tewas. Mengabaikan perintah Master Roshi, dia meraih Radar Dragon Ball milik Bulma dan terbang di Awan Terbang untuk berburu makhluk yang bertanggung jawab. Sementara itu, di lokasi turnamen, Roshi dan yang lainnya berkumpul di sekitar mayat Kuririn dan mulai mengungkap identitas pembunuhnya.

Master Roshi menceritakan kembali sebuah bab mengerikan dari masa lalunya. Dahulu kala, seorang raja iblis bernama Piccolo meneror dunia bersama keturunannya yang menakutkan. Roshi dan mitra latihnya, Master Shen, adalah satu-satunya murid Master Mutaito yang selamat dari serangan itu. Bahkan kekuatan master mereka tidak cukup untuk mengalahkan Raja Piccolo dalam pertarungan langsung. Mutaito menghilang karena malu, hanya untuk kembali bertahun-tahun kemudian dengan teknik putus asa: Mafūba. Dia menyegel Raja Piccolo di dalam sebuah Penanak Nasi Listrik dengan mengorbankan nyawanya sendiri.

Cerita kemudian mengungkapkan bahwa Kaisar Pilaf dan timnya yang ceroboh menemukan rice cooker itu dan membebaskan Raja Piccolo, berharap dia akan memberi mereka wilayah setelah menaklukkan dunia. Dengan pengetahuan tentang Dragon Balls dari Pilaf, Raja Piccolo sekarang berburu seniman bela diri untuk menghilangkan siapa pun yang mampu menyegelnya lagi. Saat Roshi menyelesaikan ceritanya yang suram, Goku melihat Tambourine di kejauhan.

Keberangkatan Goku yang dipenuhi duka cita menetapkan panggung untuk perjalanan solonya melalui Saga Raja Piccolo. Pengabaiannya terhadap menunggu bantuan menetapkan determinasi yang ceroboh yang mendefinisikan arc ini. Flashback Master Roshi mengungkapkan skala penuh ancaman, menunjukkan bagaimana klan iblis Piccolo menghancurkan seluruh generasi seniman bela diri.

Peran Kaisar Pilaf sebagai orang yang membebaskan Raja Piccolo menghubungkan penjahat paling awal dari serial ini dengan yang paling berbahaya sejauh ini. Wahyu bahwa Piccolo menginginkan roster turnamen untuk secara sistematis menghilangkan petarung yang mampu menyegelnya meningkatkan taruhannya melampaui apa pun yang pernah dihadapi kelompok ini.

Episode ini secara resmi membuka Saga Raja Piccolo dan menetapkan konflik sentralnya. Kisah latar belakang pengorbanan Mutaito memperkenalkan Mafūba, sebuah teknik yang akan menjadi kritis di episode-episode mendatang. Launch menumpahkan air mata dalam bentuk kekerasannya mengungkapkan bahwa bahkan sisi agresifnya peduli dengan kelompok itu, menambah kedalaman emosional pada scene ini.