Mark dari Iblis

Pembunuhan massal Tambourine berlanjut saat dia membunuh Bacterian dengan serangan kejutan listrik. Di atas kapal udara Pilaf, Raja Piccolo menciptakan keturunannya yang ketiga, Iblis berbentuk naga bernama Cymbal, yang ditugaskan khusus untuk berburu Dragon Ball. Piano memperingatkan ayahnya bahwa melahirkan lebih banyak anak mempercepat penuaannya, namun Piccolo mengabaikan kekhawatiran tersebut, yakin bahwa Dragon Ball akan segera menyelesaikan masalah itu.

Di hutan tempat Tambourine meninggalkan Goku, Goku terbangun dengan katak menjilati wajahnya. Kelaparan dan lemah, dia berkelana melalui hutan belantara mencari makanan, menemui buah karnivora yang mencoba memakannya dan kangguru yang memukulnya berkali-kali. Keadaan terlihat suram sampai dia mencium aroma sesuatu yang dimasak dan menemukan ikan besar yang dipanggang di atas api.

Kembali ke Kame House, Roshi dan kelompoknya menjelaskan Dragon Ball kepada Tien dan Chaozu. Mereka merencanakan untuk menggunakan Dragon Ball melawan Raja Piccolo daripada langsung mengembalikan Kuririn. Bulma membangun kapsul pembekuan untuk menyimpan tubuh Kuririn. Di televisi, laporan berita mengungkapkan kematian banyak seniman bela diri, menghubungkan titik-titik ke ancaman Iblis. Sementara itu, tubuh Manusia Serigala terapung di sungai dengan tanda tangan Tambourine tertanam di tubuhnya. Setelah makan ikan dan pulih kembali, Goku memeriksa radarnya dan melihat Dragon Ball di dekatnya, hanya untuk memiliki batu yang dilemparkan kepadanya oleh penyamar liar bersenjata pedang.

Kelahiran Cymbal memperkenalkan Iblis kedua yang secara aktif bekerja mengumpulkan Dragon Ball, memecah pasukan Raja Piccolo. Peringatan Piano tentang efek samping penuaan dari melahirkan anak menanam benih yang secara langsung memotivasi keinginan Piccolo yang akan datang untuk mengembalikan masa muda.

Pemulihan Goku dan pembaruan sumpahnya untuk membalas kematian Kuririn menandai titik balik dari kekalahan kembali ke determinasi. Penyamar misterius bersenjata pedang yang muncul di akhir, marah tentang ikannya yang dicuri, akan segera menjadi salah satu karakter paling berkesan dalam saga ini.

Episode ini berfungsi sebagai jembatan antara kekalahan Goku dan kembalinya. Kelompok di Kame House bergeser ke mode perencanaan strategis, sementara meningkatnya jumlah korban seniman bela diri menekankan urgensi. Debut misterius Yajirobe di saat-saat penutup episode memperkenalkan kartu liar yang akan mengguncang cerita secara signifikan.