Glorio

Kemenangan Gomah dengan cepat berubah menjadi frustrasi ketika Shenron menginformasikan bahwa penyembah pertama kali hanya menerima satu keinginan tunggal. Rencananya untuk juga memperoleh Evil Third Eye hancur seketika. Tanpa cara untuk membuat keinginan tambahan dan tidak mampu membuat Neva memanggil Dragon Balls lagi dengan segera, Gomah berkompromi dengan mengambil Dende yang berukuran anak-anak sebagai sandera. Tanpa penjaga Namekian, Dragon Balls Bumi menjadi permanen tidak aktif, memastikan tidak ada yang dapat membalikkan transformasi. Kelompok itu naik kapal mereka dan berangkat menuju Alam Iblis.

Di Capsule Corporation, Goku dan Vegeta yang menyusut jatuh dari langit, berjuang untuk memahami apa yang terjadi pada tubuh mereka. Shin merasakan kehadiran gelap di Lookout, dan Kibito meneleportasi seluruh kelompok ke sana, tempat Mr. Popo menjelaskan bahwa demon bertelinga runcing menculik Dende. Goku segera menawarkan diri untuk memimpin penyelamatan.

Shin memerintahkan Kibito untuk mengambil pesawat ruang angkasa lama mereka dari Sacred World of the Kai, tetapi kapal itu terlalu rusak untuk berfungsi. Bulma memeriksanya dan memperkirakan sepuluh hari untuk perbaikan. Saat dia bekerja, Goku berlatih untuk beradaptasi dengan tubuh yang lebih kecil, akhirnya mendapatkan kembali kemampuan untuk terbang. Dia melacak Power Pole-nya, menemukannya digunakan kembali sebagai tali jemuran di Kame House, dan membawanya kembali ke Lookout.

Sebuah kapal mendarat tanpa terduga di Lookout, dan seorang demon berwarna biru pucat bernama Glorio keluar. Dia menjelaskan bahwa dia dikirim oleh King Kadan dari Third Demon World untuk merekrut Goku untuk misi menggulingkan Gomah. Goku setuju, bersemangat untuk juga menyelamatkan Dende. Shin bersikeras untuk bergabung karena keterlibatan saudaranya Degesu. Bulma memeriksa kapal Glorio untuk bahan referensi yang akan mempercepat perbaikan miliknya sendiri, dan ketiganya berangkat menuju Alam Iblis, meninggalkan Vegeta di belakang untuk mengikuti setelah kapal kedua siap.