Akhir dari Jalan Ular

Gohan terus berlatih sparring dengan Piccolo, kalah namun menolak untuk menyerah. Malam itu, mimpi tentang serangan Raditz membuat Gohan menjadi gila. Dia melawan dengan fierseness yang mengejutkan, bahkan menekan Piccolo cukup keras sehingga Namekian itu terpecah menjadi dua makhluk untuk mendapatkan keuntungan. Selama pertarungan, Piccolo menyadari bahwa ekor Gohan telah tumbuh kembali dan melihat apa yang tampak seperti bulan di langit, cahayanya memancar dari space pod asli Goku.

Cahaya bulan palsu memicu transformasi Gohan menjadi Kera Raksasa. Piccolo menghindari binatang liar itu dan pada akhirnya menghancurkan space pod itu sendiri, mengakhiri transformasi. Dengan Gohan kembali normal dan tidak sadarkan diri, Piccolo menghilangkan ekornya sekali lagi sebagai tindakan pencegahan.

Sementara itu, Goku mencapai akhir Snake Way hanya untuk menemukan tidak ada apa-apa di sana. Dia melihat ke atas dan menemukan sebuah planet kecil yang melayang di atas. Setelah terbang ke sana, gravitasi yang intens menghempasnya ke tanah. Dia bertemu dengan seekor monyet yang suka bermain dan salah mengira bahwa itu adalah Raja Kai, meniru tingkah lakunya sampai Raja Kai yang asli muncul dan memperkenalkan dirinya dengan sebuah lelucon yang mengerikan.

Ekor Gohan tumbuh kembali setelah enam bulan, dan cahaya bulan palsu dari space pod Goku memicu transformasi Kera Raksasa keduanya. Piccolo dipaksa untuk menghancurkan kapsul sepenuhnya sebelum menghilangkan ekor Gohan lagi. Di Kame House, Master Roshi dan Bulma merayakan pengumpulan ketujuh Dragon Balls sambil memperhatikan kemunculan kembali bulan yang misterius.

Kedatangan Goku di Planet Raja Kai memperkenalkan baik master seni bela diri yang eksentrik maupun monyet peliharaannya Bubbles. Gravitasi sepuluh kali lipat dari Bumi memberikan Goku pengalaman pertama tentang tantangan latihan di depan.

Episode ini menandai penampilan pertama Raja Kai dan Bubbles, dua karakter yang akan membentuk latihan Goku untuk sisa saga. Episode ini juga menetapkan bahwa ekor Saiyan tumbuh kembali kurang lebih setiap enam bulan, mengisyaratkan komplikasi dalam pertempuran di masa depan.